logo

Dus wat is "kleine detailhandel"? Dit concept verbergt een breed en divers assortiment van detailhandelaren - van buurtwinkels, kiosken en kant-en-klare voedselpunten van verkoop tot restaurants, hotels en benzinestations - die een aantal gemeenschappelijke kenmerken hebben. In het bijzonder gebruiken dergelijke bedrijven gewoonlijk kleine verkoopformaten (in vergelijking met hyper- en supermarkten) en veel - of zelfs alle - belangrijke beslissingen worden lokaal genomen (en niet op het hoofdkantoor, zoals in het geval van moderne retailnetwerken), daarom Het is noodzakelijk dat leveranciersvertegenwoordigers rechtstreeks contact hebben met de winkels.

Want de kleine detailhandel wordt gekenmerkt door een ongelooflijke verscheidenheid aan situaties van aankoop en formaten, evenals een groot aantal verkooppunten - enkele orden van grootte groter dan die van moderne winkelketens. In dit decennium zullen internationale producenten van consumptiegoederen bijvoorbeeld werken met ongeveer 40 miljoen kleine detailhandelszaken die voedingsmiddelen en dranken over de hele wereld verkopen. Op de lange termijn zijn kleine winkelkanalen verrassend rendabel in de markten van ontwikkelde landen, waar het aantal kleine verkooppunten per hoofd van de bevolking vergelijkbaar is met dat in ontwikkelingslanden (gemiddeld vijf tot zeven verkooppunten per duizend mensen). Tegelijkertijd is het relatieve marktaandeel dat aan dit kanaal kan worden toegeschreven (in vergelijking met moderne winkelketens) in de ontwikkelde landen veel minder (zie figuur 1).

De waarde van kleine retail voor de producenten van consumentengoederen

In alle markten, zowel ontwikkeld als in ontwikkeling, speelt kleine detailhandel een cruciale rol voor producenten van consumentengoederen. In de markten van ontwikkelde landen kan kleine retail onverwachte kansen bieden voor succesvolle bedrijfsuitbreiding. De algemene perceptie dat dit kanaal slechts een klein marktaandeel dekt, dat voortdurend krimpt, komt niet echt overeen met de realiteit. Voor veel categorieën consumptiegoederen is het aandeel van de kleine detailhandelsverkopen goed voor minstens 20-40% van de omzet. Het is belangrijk op te merken dat het aandeel van de winst in deze categorieën de volume-indicatoren overtreft. Vaak is dit te wijten aan een aantrekkelijker assortiment en de mogelijkheid om een ​​hogere prijs voor klanten vast te stellen (vergelijk de bedragen die u bereid bent te besteden aan het kopen van ijs op een hypermarkt en in een klein warenhuis in het stadscentrum), en ook omdat de prijsdruk van winkeliers blijkt veel zwakker te zijn. In het segment van moderne winkelketens staan ​​producenten van consumptiegoederen onder constante druk, veroorzaakt door de integratie van retailbedrijven en de acties van concurrenten. Daarom is kleine retail met de juiste aanpak een aantrekkelijker segment (zie diagram 2).

In een aantal ontwikkelde landen, bijvoorbeeld in Frankrijk, breidt het kleine detailhandelskanaal zich uit - althans voor sommige categorieën consumptiegoederen (de verkoop van dranken neemt bijvoorbeeld met 2-3% per jaar toe). In andere markten, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, zijn er niches van intensieve groei, zoals kantines bij bedrijven en cafetaria's (voor deze formaten is de groei in de verkoop van dranken 5-7% per jaar), terwijl de dynamiek van kleine detailhandel in het algemeen nul of negatief blijkt te zijn (zie afbeelding 3).

In ontwikkelingslanden is succesvol werk met kleine retail de belangrijkste voorwaarde voor de vorming van een grootschalige en winstgevende onderneming. Kleine winkels blijven het belangrijkste verkoopkanaal op de meeste markten in ontwikkelingslanden: het omvat meer dan 95% van de Indiase markt, ongeveer 50% in China, ongeveer 60% in Rusland en 25% in Brazilië (zie figuur 4).

Kleine detailhandel is een divers en complex werkterrein. Op dit gebied zijn er vele factoren van succesvolle bedrijfsontwikkeling (vaak niet waarneembaar op het eerste gezicht) en vaak zijn er verborgen sleutels voor het oplossen van de strategische uitdagingen waarmee bedrijven in zowel ontwikkelde als opkomende markten worden geconfronteerd.

Succesvol werken met kleine retail - het creëren van de nodige basis

Gezien het belang van kleine detailhandel voor veel fabrikanten van consumptiegoederen, hebben we in het laatste decennium actief aan dit gebied gewerkt: meer dan 200 projecten zijn uitgevoerd in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden, met de nadruk op verschillende functionele gebieden.

Zoals uit onze ervaring blijkt, behoren de volgende tot de topprioriteitgebieden voor bedrijven die efficiënt met kleine detailhandel willen werken:

  • markttoegangsstrategie en servicemodel;
  • distributeur management;
  • waardepropositie voor klanten;
  • het werk van verkopers verbeteren;
  • consumentenaanbod en rendement op de kosten van marketingactiviteiten in winkels;
  • supply chain management.

Strategie voor marktinvoer en servicemodel

Succesvolle bedrijven kunnen gelijktijdig verschillende modellen van uitvoer naar de markt gebruiken en kwalitatief hoogstaand werk bereiken vergelijkbaar met directe leveringen naar de winkel vanuit een magazijn, terwijl hybride modellen de maximale economische haalbaarheid bieden. Toen een van de toonaangevende internationale fabrikanten van consumptiegoederen besloot om het leveringsproces in alle regio's van Rusland te optimaliseren, hebben we hem bij deze taak geholpen. Het project onderzocht meer dan 700 individuele districten, waarvoor een reeks opties om producten op de markt te brengen duidelijk was gedefinieerd en duidelijke regels voor het kiezen van een bepaald model werden voorgesteld, op basis van feitelijk materiaal. Dankzij deze maatregelen slaagden we erin om in belangrijke regio's de kosten te verminderen met een bedrag dat overeenkomt met 2-4 pp van de EBIT-marge en tegelijkertijd de inkomsten uit de verkoop aanzienlijk te verhogen.

Kleine detailhandelsverkopen worden gekenmerkt door zeer snelle veranderingen op het niveau van individuele verkooppunten. Om het groeipotentieel te ontsluiten, is een flexibele aanpak nodig voor de segmentering van winkels, gericht op de toekomst en buiten de traditionele definitie van kanalen. De toonaangevende Europese producent van dranken maakt bijvoorbeeld gebruik van de segmentering van winkels, waarbij rekening wordt gehouden met zowel het werkelijke verkoopvolume als de verwachte raming van hun potentieel. Op basis van deze segmentering is een strategie ontwikkeld om producten op de markt te brengen; het hielp ook bij het optimaliseren van de frequentie van bezoeken aan winkeliers, maakte efficiënter gebruik van de toegewezen tijd voor bezoeken (bijvoorbeeld het actief ontwikkelen van de onderneming), verbeterde de mechanismen voor activaspreiding en het investeringsprogramma in de handel.

Distributeur management

Het probleem van het beheer van distributiekanalen is een van de belangrijkste kwesties voor de overgrote meerderheid van de fabrikanten. Ongeacht hoe goed de relaties van bedrijven zich ontwikkelen, vroeg of laat zal de fabrikant de wens hebben om de activiteiten van zijn partner aan te passen, in het bijzonder zijn inspanningen om de verkoop te ontwikkelen. In de regel besteedt de fabrikant in dit geval aandacht aan het motivatiesysteem van de distributeur en herziet het in zijn geheel of vult het aan. Vaak is er ook een manifestatie van het initiatief van een distributeur die de aandacht van de leverancier vestigt op veranderingen in de marktsituatie en de noodzaak om motiverende factoren in overeenstemming te brengen met de nieuwe realiteit. In beide gevallen wordt een bespreking van het motivatiesysteem van de distributeur uitgevoerd (meestal in combinatie met de motivatie van de fabrikant). Wanneer er overeenstemming wordt bereikt, zijn er echter ernstige moeilijkheden in het geval van een poging om de distributeur een nieuw model op te leggen voor de ontwikkeling van relaties zonder een doordachte analyse van de behoeften van laatstgenoemde. De behoefte aan het daadwerkelijke externe beheer van een onafhankelijke bedrijfsstructuur impliceert de ontwikkeling en het gebruik door de fabrikant van flexibele motivatieschema's waarmee de distributeur de geplande waarden van de belangrijkste indicatoren kan realiseren.

Waardepropositie voor klanten

Er zijn veel soorten klanten en eindgebruikers, en als er bewijs is over individuele verkooppunten, kunnen verschillende analysehulpmiddelen worden gebruikt om de prestaties te verbeteren, en de gebruikers zelf zullen geen ingewikkelder procedures volgen. In een recent project voor een toonaangevende producent van consumentengoederen in West-Europa, stelden we voor om draagbare apparaten te gebruiken voor verkoopvertegenwoordigers. Met behulp van deze apparaten kunt u de concepten van verkoop en voorbeelden van succesvol werk (assortiment, aantrekken van klanten, prijzen) visueel demonstreren, en het doel van het bezoek aanpassen aan de kenmerken van individuele verkooppunten of hun groepen (volledige verantwoording van de beslissingen die aan de vertegenwoordiger zijn gegeven, alleen als dat nodig is).

Kleine detailhandel betreedt een bredere marktcontext, daarom is het noodzakelijk om processen te bestuderen die een hele reeks kanalen beïnvloeden (bijvoorbeeld prijsbepalingen en de bijbehorende uitstroom van klanten van moderne detailhandelsnetwerken en geldgroothandels) Carry). De opgedane kennis is van fundamenteel belang om een ​​succesvol economisch model van de kanalen te creëren en conflicten tussen hen te voorkomen.

Het werk van verkopers verbeteren

Om te slagen, is het noodzakelijk om wijzigingen aan te brengen in het werk van verkopers. Praktisch advies en hulpmiddelen voor verkopers, evenals gestroomlijnde ontwikkeling van vaardigheden en prestatiebeheer zijn van groot belang. Als onderdeel van een campagne om alle aspecten van verkoopvertegenwoordigers te verbeteren, hield een van de internationale producenten van consumentengoederen een aantal grootschalige proefprojecten (die elk betrekking hadden op ongeveer 30-50 verkoopmedewerkers en 4000-7000 verkooppunten). Het was dus mogelijk om de effectiviteit van de gekozen aanpak voor het werken met verkopers te verifiëren en de methodologie te optimaliseren voordat deze in het hele land werd geïmplementeerd. Overmatige aandacht voor de toename van de omzet kan de winst negatief beïnvloeden. Het kostenniveau om het product in verschillende verkooppunten bij de koper te brengen, kan aanzienlijk verschillen; Bovendien heeft het productaanbod grote invloed op de winst van de fabrikant. Het geheim van effectieve bedrijfsuitbreiding is om doelen te stellen die gericht zijn op het verbeteren van workflows en aangepast zijn aan een specifiek segment van verkooppunten (bijvoorbeeld werken met nieuwe actieve klanten, naleving van punten met effectieve werkaanbevelingen). Onlangs hebben we een innovatieve stimuleringsregeling ontwikkeld voor een toonaangevende producent van voedingsproducten, gebaseerd op een reeks belangrijke bonuspercentages die gericht zijn op het behalen van economische en strategische doelen. In het kader van het project werden technologische oplossingen gebruikt die toelaten het werk in de winkels te controleren, de naleving van het productlanceringsschema te controleren en de prestaties te evalueren.

Consumentenaanbieding en rendement op de kosten van marketingactiviteiten in winkels

Bij het bepalen van de succesfactoren moet rekening worden gehouden met de eigenaardigheden van klant- en eindklantgedrag. Op basis van gedetailleerde kennis van winkels en klanten is het noodzakelijk om de belangrijkste succesfactoren op het niveau van individuele verkooppunten te identificeren en vervolgens op basis daarvan een concept van positionerings- en implementatiemechanismen te ontwikkelen (in tegenstelling tot de traditionele aanpak op basis van het definiëren van formaten, zoals HoReCa of onafhankelijke minimarkets "). In de loop van een recent project voor een van de brouwerijen hebben we een segmentering van winkels in de categorie HoReCa uitgevoerd, met de nadruk op 'ontmoetingsplekken', 'cafés voor vrienden', 'prestigieuze bars' en andere. Een dergelijke classificatie maakte het gebruik van kennis over consumenten mogelijk en verzekerde klantdifferentiatie zowel in termen van het bereik als het servicemodel.

Supply Chain Management

Een uitgebreide, cross-functionele benadering, met betrekking tot verkoop, marketing en supply chain, stelt u in staat kennis van alle aspecten te gebruiken en de economische prestaties effectief te beheren. Om bijvoorbeeld een kosteneffectief servicemodel te ontwikkelen voor winkels met een lage prioriteit die de "staart" van distributie vormen, is het van cruciaal belang om de relatie te vinden tussen het volume van het aanbod (met name voor kleine volumes) en de kosten van de supply chain als geheel. Onze klant breidde de verkoop aanzienlijk uit via telefonische marketing (tegelijkertijd was de directe interactie gedeeltelijk bewaard) en stelde strikte limieten aan het minimale leveringsvolume om de economische efficiëntie van het servicemodel van kleine commerciële ondernemingen te waarborgen.

Nieuwe perspectieven voor kleine detailhandel

Er bestaat een wijdverspreide misvatting dat de kleine detailhandelsector stagneert en er bijna geen veranderingen in voorkomen, maar in werkelijkheid is dit verre van het geval. Integendeel, de sector heeft zeven belangrijke drijvende krachten die de situatie in de kleine detailhandel veranderen. Deze krachten bepalen grotendeels succesvolle bedrijfsstrategieën voor producenten van consumentengoederen (zie figuur 5).

Consumenten kiezen steeds vaker winkels op loopafstand (dit is mede te danken aan het intense levensritme en de waargenomen "extra kosten" bij het winkelen in modern vormgegeven winkels). In dit opzicht beweegt de moderne detailhandel zich in de richting van kleine formaten (bijvoorbeeld Tesco Express in het VK, In-Coop in Italië, Oxxo in Mexico); in de regel past dit ook het bereik en de methoden van productpromotie aan. Door de toename van inkoopgroepen en de ontwikkeling van het franchisemodel, wordt kleine retail meer georganiseerd en professioneel (onafhankelijke supermarkten in het Verenigd Koninkrijk behouden bijvoorbeeld stabiele volumes, ondanks het feit dat het kanaal als geheel in verval raakt). De grenzen van de kanalen blijven vervagen: moderne supermarkten en geldgroothandels Carry wordt steeds meer een toeleveringsketen voor kleine winkels. In sommige Europese landen begon Metro bijvoorbeeld met rechtstreekse leveringen aan kleine winkels. Het belang van interactie met consumenten op verkooppunten groeit. Dit is te wijten aan de aanhoudende versnippering van traditionele informatiekanalen (met name de verzwakkende invloed van televisie) en de beperkingen op de reclame voor bepaalde productcategorieën (bijvoorbeeld tabaksproducten). Er zijn "progressieve" distributeurs met fundamenteel nieuwe vaardigheden en capaciteiten, zoals Bookers in het VK (er worden nieuwe manieren ontwikkeld om alledaagse goederen naar de markt te brengen en met winkels te werken). De opkomst en ontwikkeling van nieuwe technologieën opent nieuwe perspectieven voor producenten van consumentengoederen op het gebied van werken met individuele verkooppunten en hun ontwikkeling.

Zo staan ​​zelfs de leiders van vandaag in de markt voor consumptiegoederen voor nieuwe uitdagingen en openen ze nieuwe perspectieven, terwijl minder succesvolle spelers op deze markt een kans hebben om een ​​kwalitatieve sprong te maken en concurrenten te verslaan. Laten we een paar nieuwe perspectieven bekijken op het gebied van effectief werken met kleine retail.

  • Echte en duurzame veranderingen in het werk van verkoopvertegenwoordigers. Vaak realiseren bedrijven die complexe transformaties uitvoeren het bestaande potentieel slechts gedeeltelijk of keren zelfs terug naar hun oorspronkelijke situatie. Dit komt door een gebrek aan effectief verandermanagement op stafniveau dat interactie heeft met klanten. Om transformaties succesvol uit te voeren en innovaties te consolideren, deze op te nemen in het dagelijkse werkproces en de aanpak van het werk in het hele bedrijf te veranderen, zijn eenvoudige maar tegelijkertijd krachtige methoden voor transformatiemanagement nodig. Om de resultaten, voortdurende verbetering en integratie van innovaties in de bedrijfscultuur te consolideren, hebben we procedures, middelen en mechanismen nodig die de noodzakelijke voorwaarden en prikkels creëren om de activiteiten van het bedrijf te transformeren.
  • Het ontwikkelen van een uitgebreide waardepropositie voor klanten die verder gaat dan de traditionele criteria voor het classificeren en groeperen van verkooppunten. Hoe rekening te houden met verschillen in winstgevendheid die inherent zijn aan verschillende verkooppunten? Is het mogelijk om het verwachte rendement op extra middelen te kwantificeren voor onderhoud aan de outlet? Is het mogelijk nauwkeurig na te gaan in hoeverre het potentieel van verkooppunten wordt gerealiseerd en passende doelen te stellen voor het werken met elk van hen? Hoe de waarde van de outlet te evalueren als een informatietool die de effectiviteit van traditionele advertenties verbetert en mond-tot-mondreclame stimuleert? U kunt antwoorden op al deze vragen vinden met behulp van modellering met behulp van geavanceerde segmentatiemethoden. Met deze methode van modellering kunt u tegelijkertijd rekening houden met de behoeften van klanten en de economische belangen van de fabrikant. Hiermee kunt u een gedetailleerd plan met praktische acties met details maken op het niveau van individuele verkooppunten, evenals prioriteiten stellen, doelen definiëren en een bedrijfsplan opstellen.
  • Optimalisatie van het productlanceringsmodel dat verder gaat dan het strategische concept. Alleen individuele bedrijven slagen erin een effectief model te implementeren om producten op de markt te brengen onder de huidige marktdynamiek. Een nog kleiner aantal spelers beoordeelt en optimaliseert oplossingen op dit gebied met voldoende regelmaat en detail per regio om snel de kansen die zich in de markt voordoen te realiseren en onmiddellijk te reageren op acties van concurrenten. Onder de belangrijkste succesfactoren die u toelaten om maximale winstgevendheid te bereiken en concurrenten voor te zijn, omvatten vandaag de dag: ontwikkeling en implementatie van rigoureuze procedures die u in staat stellen om het model van output naar de markt te implementeren en voortdurend te optimaliseren; gestandaardiseerde hulpmiddelen en sjablonen; beschikbaarheid van een gespecialiseerde werkgroep die zich met deze problemen bezighoudt.
  • Het gebruik van winkels als een middel dat, met de hulp van nieuwe technologieën, bijdraagt ​​aan het opbouwen van de reputatie van een merk en het aantrekken van kopers. Met de toenemende fragmentatie van informatiekanalen blijft de rol van winkels in het aantrekken van klanten groeien. Voor sommige categorieën consumptiegoederen (bijvoorbeeld tabaksproducten waarvoor via traditionele kanalen reclame wordt gemaakt, zijn er beperkingen), zijn verkooppunten een middel geworden voor intensieve interactie met de consument, terwijl dit voor andere productcategorieën nog niet openbaar is. Hightech-oplossingen bieden nieuwe manieren om winkels te gebruiken om consumenten van alle categorieën consumptiegoederen aan te trekken: sms-mailing en speciale aanbiedingen, gekoppeld aan de regio; mobiele applicaties (voor Blackberry, iPhone, iPad-apparaten); campagnes gericht op online shoppers. Belangrijke succesfactoren zijn onder meer het garanderen van efficiëntie tegen een economisch redelijk uitgavenniveau, het accumuleren van "kritische massa" voor het verschijnen van "mond-tot-mondreclame" en acties gericht op het overtreffen van concurrenten in de strijd om de koper.
  • Onderzoek naar aanvullende manieren om kennis over kleine detailhandel te gebruiken. Kunnen fabrikanten van consumptiegoederen bijvoorbeeld optreden als banken? Toonaangevende bedrijven in de sector consumptiegoederen zijn beter bekend met de details van de kleine detailhandel dan banken, omdat ze dagelijks in contact staan ​​met veel winkels. Bijgevolg kunnen deze bedrijven de solvabiliteit en integriteit van klanten redelijk nauwkeurig beoordelen. Producenten kunnen deze kennis gebruiken door partnerschappen op te zetten met de bank en op te treden als een informatieverstrekker, of zelfs een onafhankelijke kredietorganisatie worden die winst maakt door fondsen te verstrekken aan hun klanten.
  • De functies van effectief werken met minimarkets begrijpen. In ontwikkelde landen wordt het formaat van de minimarkt steeds gebruikelijker. Zelfs grote winkelketens (Carrefour, Tesco, Coop), die zich aanvankelijk richtten op hyper- en supermarkten, openen nu winkels van dit formaat. In de regel verschilt een minimarkt in het assortiment (het aandeel geportioneerde producten neemt toe, het verpakkingsvolume daalt, het aantal opties daalt) en de productpromotiestrategie (volumes worden minder belangrijk, het is belangrijker om de rotatie van verse producten te garanderen). Fabrikanten hebben dus een nieuwe strategie nodig voor succesvol werken met minimarkten. Wanneer u met dit kanaal werkt, moet u niet alleen de samenstelling van grondstoffenposities en -promoties heroverwegen, maar ook het model om producten op de markt te brengen, zodat het met de juiste aanpak in de toekomst een mogelijkheid biedt voor een succesvolle bedrijfsuitbreiding.
  • Het ontwikkelen van een uitgebreide strategie voor klantrelatiebeheer die de verschillende kanalen in evenwicht brengt en het meest winstgevende ontwikkelingspad opent. In toenemende mate worden moderne en traditionele winkelformaten met elkaar verbonden. In een poging om maximale winstgevendheid te garanderen, worden eigenaren van kleine winkels vaak vaste klanten van kleine groothandels in contanten Carry (in plaats van het werken met groothandels of vertegenwoordigers van de fabrikant) als het prijsniveau acceptabel is. Er is dus een uitstroom van klanten van het ene kanaal naar het andere, wat - als er geen extra inspanningen worden geleverd - de winstgevendheid van kleine detailhandel in gevaar kan brengen en het vermogen van producenten van alledaagse goederen om producten via kleine detailhandel te verkopen, kan beperken. De werkelijke uitstroomwaarde kan worden gemeten en gelukkig worden verlaagd. Om dit te doen, is het noodzakelijk een alomvattende strategie te ontwikkelen voor het werken met alle kanalen, die via het prijsniveau, een reeks speciale aanbiedingen, verpakkingsvolume en commerciële samenwerkingsvoorwaarden zullen bijdragen aan de introductie van het voorkeursgedragspatroon voor vertegenwoordigers van kleine detailhandelszaken.

De meeste van deze moeilijkheden en kansen komen volledig tot uiting in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden, zodat internationale fabrikanten van consumentengoederen één aanpak kunnen kiezen voor een gemeenschappelijke oplossing voor deze problemen.

Realisatie van potentieel

Het effect van maatregelen ter verbetering van de efficiëntie in de kleine detailhandel hangt van veel factoren af, waaronder bijvoorbeeld financiële en materiële zaken, waaronder:

  • nieuwe actieve klanten aantrekken;
  • uitbreiding van de verkoop door één verkooppunt bij bestaande klanten (bijvoorbeeld verhoging van het aandeel in de schappen, vergemakkelijking van de introductie van apparatuur);
  • stijging van het inkomen per verkooppunt (bijvoorbeeld actiever werken met kleine verpakkingen, aantrekkelijke prijzen aanbieden, zorgen voor hoge winstgevendheid);
  • optimalisatie van de kosten om het product bij de koper te brengen (bijvoorbeeld door hybride modellen van productlancering op de markt te brengen; meer gebruik van de verkoop via telemarketing voor winkels met een lage prioriteit die de "staart" van de distributie vormen).

Het is ook mogelijk om extra strategische voordelen te behalen door de introductie van geavanceerde technieken voor kanaalbeheer, waaronder de volgende:

  • mobilisatie van eigen middelen en personeel voor verkoop van klanten om nieuwe servicemodellen te gebruiken en de tevredenheid van eindgebruikers te vergroten;
  • de creatie van een 'tegenwicht' voor moderne retail in de vorm van een kanaal met lagere prijselasticiteit, meer gericht op commodity-items met een hoog winstniveau;
  • zijn aanwezigheid op de markt uitbreiden met de mogelijkheid om nieuwe producten te introduceren, zijn distributie te organiseren en een aandeel te krijgen in het segment van kant-en-klare producten.

Een van de producenten van consumptiegoederen heeft onlangs een transformatieprogramma geïmplementeerd dat is gericht op het werken met kleine retail. Het bedrijf had al een sterke positie op dit gebied, maar dankzij de transformaties was het mogelijk om de omzet met 10-15% te verhogen en een EBIT-marge met 3-5 pp te behalen.

Veel fabrikanten van consumptiegoederen gebruiken kansen in de kleine detailhandelssector is verre van volledig, terwijl ze van groot strategisch belang zijn. Er zijn al veel impactmogelijkheden die op korte en middellange termijn rendement opleveren, en bewezen oplossingen en effectieve werkmethoden. Aangezien het kanaal sterk gefragmenteerd is, is het bovendien relatief eenvoudig om te experimenteren met nieuwe (waaronder risicovolle en niet-standaard) benaderingen in pilotregio's, gevolgd door brede acceptatie als dit lukt. Waarschijnlijk is het nu redelijk om de vraag te stellen of bedrijven in principe succesvol kunnen blijven werken zonder de kansen in de kleine detailhandelssector te gebruiken (of althans niet zorgvuldig te bestuderen).

FMCG-marktoverzicht

INTRODUCTIE

De markt voor FMCG-producten is een van de meest prominente indicatoren van de economische situatie in het land. Het weerspiegelt niet alleen het consumentenvertrouwen en het vertrouwen, maar ook het solvabiliteitsniveau, aangezien de meeste FMCG-producten essentiële goederen zijn.

Volgens de definitie is FMCG (fast moving consumer goods) een dagelijkse consumptiegoederen voor een groot aantal kopers die relatief weinig kosten en een hoog omzetcijfer hebben. Met andere woorden, dit zijn consumptiegoederen:

Persoonlijke verzorgingsproducten

Producten voor het reinigen van tanden en scheren

Gloeilampen, batterijen en andere niet-duurzame goederen

Eten (soms beschouwd als een aparte categorie, maar vaker als FMCG)

Een onderscheidend kenmerk is de lage winstgevendheid van dit soort goederen, maar vanwege de grote verkoopvolumes en de snelle omzet vormen ze een kosteneffectieve categorie.

MARKAALANALYSE

De markt van FMCG-producten voor voeding en non-food laat een stabiele tendens zien dat de omzet vanaf de tweede helft van 2014 daalt. De redenen hiervoor zijn de daling van de reële inkomens van de bevolking, westerse sancties, de verzwakking van de nationale valuta en andere negatieve factoren.

Gedurende de gehele periode van 2014 tot 2016 was er slechts één golf van activiteit op de markt, toen de bevolking actief probeerde contant geld zo veel mogelijk in contanten te investeren. Desalniettemin bedroeg de reële groei van de detailhandel in 2014 2,5%, terwijl dit in 2013 op het niveau van 3,9% lag. De omzetdaling dwong de spelers om de werkmodellen te herzien, waardoor het assortimentbeleid en de logistiek aanzienlijk veranderden. Met een omzetdaling in fysieke termen, in geld uitgedrukt, steeg de omzet van retailers volgens RBC met 30%. Het aandeel van winkelketens (voedsel) in de marktstructuur is ook toegenomen; in 2014 bedroeg deze 37,8% (+5,8 pp).

Over het algemeen is de ontwikkeling van winkelketens in Rusland ongelijk. De beschikbaarheid van grootwinkelbedrijven per hoofd van de bevolking blijft ver achter bij die van de ontwikkelde landen. Tegelijkertijd is er in sommige steden een overaanbod aan netwerkwinkeliers, in andere steden - hun gebrek.

Volgens analisten kwamen er medio 2015 een aantal trends naar voren die de verdere ontwikkeling van de markt tot eind 2017 bepalen:

Het vergroten van de diversiteit van formaten binnen hetzelfde distributienetwerk, onder meer door de introductie van kortingsformaten (discounters);

Een toename van het aandeel moderne formats in FMCG-retail tot 60-65% in 2016;

Een toename van het aandeel Russische goederen in het assortiment (tot 40-50%) en in de inkomsten van netwerken die verband houden met het beleid van importvervanging; ontwikkeling van eigen productie;

De groeiende populariteit van discounters (winkels met een assortiment van lage prijssegmenten);

Afname van de consumptieve activiteit van de bevolking, verlaging van de kosten, hoge mate van prijsbeïnvloeding van de beslissing tot aankoop;

Verandering van ontwikkelingsstrategie en bedrijfsmodellen van netwerken om het aandeel van geleende fondsen in het totale kapitaal te verminderen vanwege hun hoge kosten;

Weigering om een ​​deel van de nieuwe winkels te openen (sommige kortingsketens begonnen daarentegen actief het formaat van "buurtwinkels" te verkennen;

De groeiende invloed van overheidsregulering van de industrie, het verhogen van de belastingdruk op het bedrijfsleven.

Groei van het BBP weerspiegelt de algemene toestand van het gehele economische systeem van het land. Als aan het einde van 2011 - begin 2012 het bbp een stijging van 4-5% per kwartaal liet zien, was het in het II kwartaal van 2015, met een stabiele voorlopige daling, al -5%. Aan het begin van 2016 daalde de daling echter tot -1%.

De voorwaarden voor de crisis liggen voor de hand: sancties tegen de EU en de VS, de verzwakking van de roebel, een aanzienlijke daling van de olieprijzen. Als gevolg van deze processen zijn de kosten van geïmporteerde producten aanzienlijk gestegen. Omdat de productie van veel binnenlandse goederen gebruikmaakt van geïmporteerde technologieën, grondstoffen, componenten, apparatuur, enzovoort, stegen ook de prijzen voor producten van Russische producenten. Volgens Rosstat zijn de prijzen voor goederen en diensten in 2015 gestegen met gemiddeld 12,9% in vergelijking met 2014.

Figuur 1. Consumptieprijsindex,% ten opzichte van vorig jaar

Franchises en leveranciers

Figuur 2. Consumentenvertrouwen-index, I kwartaal 2008 - I kwartaal 2016

Zoals te zien is in Fig. 2, de consumentenvertrouwen-index van de bevolking benaderde de waarden van de crisis van 2008, die rechtstreeks van invloed op de ontwikkeling van de detailhandel. Deskundigen, met name RBC.Quote, voorspellen echter een verbetering van de economische situatie in 2017-2018. en de groei van offertes voor ruwe Brent tot $ 66,4 per vat. Deskundigen voorspellen ook een daling van de inflatie en de stijging van de consumentenprijzen (tot 4,9%).

Maar zelfs tegen deze achtergrond, volgens de voorspellingen van het Ministerie van Economische Ontwikkeling, zullen de reëel besteedbare inkomens van Russen in 2016 met 2,8% dalen als gevolg van hoge schuldenlast, stijgende prijzen, een onstabiele economische en politieke situatie en andere factoren. Dit maakt de bevolking een meer evenwichtige benadering van de uitgaven.

Figuur 3. Het nominale volume van de detailhandel in de Russische Federatie, miljard roebel., 2009-2018 (RBC-gegevens, volgens bronnen van het ministerie van Economische Ontwikkeling, Ministerie van Industrie en Handel)

In de toekomst voorspellen experts tot 2018 een toename van de inkomens van de bevolking, het herstel van het consumentenkredietstelsel, wat zal leiden tot een toename van het verbruik. In 2018 zal de groei van de omzet van de detailhandel volgens prognoses fysiek gezien 3,7% bedragen. De spaarquote zal dalen, wat leidt tot een stijging van de gezinsbestedingen.

De detailhandels- en dienstenmarkt hebben traditioneel gezorgd voor de groei van het Russische bbp. Door de economische neergang begonnen deze segmenten echter de rol van de belangrijkste factoren van economische ontwikkeling te verliezen.

Figuur 4. Het aandeel van de detailhandel in de structuur van het Russische BBP,%, 2004-2014

Figuur 5. Het aandeel van de detailhandelsomzet van winkelketens in het totale volume van de omzet in de detailhandel,%

In het segment niet-detailhandel is er een afname van het aantal kleine en micro-ondernemingen, in verband met toegenomen concurrentie van detailhandelaren, evenals een toename van de belastingdruk op kleine bedrijven en een toename van de kosten van leningen.

In de structuur van winkelformules in de afgelopen jaren zijn er geen significante veranderingen opgetreden. Het discount-formaat vertoonde enige groei, daling - supermarktindeling, die in de nabije toekomst zal blijven dalen. Grootschalige retail (hypermarkten) lieten een hoge weerstand tegen crisisfactoren zien, maar haar aandeel nam nog steeds licht af. Toename toonde winkels op loopafstand. Dit formaat wordt vandaag zowel door federale bedrijven als, traditioneel, door lokale spelers ontwikkeld.

Sinds 2013 hebben experts een aanzienlijke toename geconstateerd in het aandeel van "andere" formaten: milieuvriendelijke winkels, winkels met vaste prijzen en andere: in 2014 waren ze goed voor minstens 10% van de totale omzet in de detailhandel. Vermoedelijk zal dit aandeel groeien.

Het aantal eigen winkelketens van voedselproducenten groeit ook: vlees van pluimvee, zuivelproducten en broodproducten.

Economie van Rusland, cijfers en feiten. Deel 13 Handelen

Algemene informatie

Onder het concept van handel verstaan ​​de aard van de economische activiteit gericht op de aankoop / verkoop of uitwisseling van goederen. Sinds de oudheid is handel een van de belangrijkste indicatoren van een succesvolle staat. Als de omzet van verschillende goederen groot is, hebben burgers een hoge koopkracht en dus een goede welvaart.

Aan het einde van 2014 bedroeg de totale omzet in de Russische Federatie 73.841 biljoen. roebel. Dit is 7,1% meer dan in 2013. Maar over het algemeen stijgt de handelsomzet in Rusland elk jaar gestaag met 7-10%.

De handel is verdeeld in groot- en detailhandel. Het begrip groothandel wordt niet opgevat als handel in grote hoeveelheden goederen, zoals veel mensen denken, maar handel tussen ondernemingen en organisaties. In deze vorm van handel wordt, in tegenstelling tot detailhandel, elke koper geïdentificeerd en de handel in grote hoeveelheden goederen is slechts een speciaal geval van groothandel.

Een andere definitie van groothandel is handel in goederen voor het zakendoen, dat wil zeggen voor productiedoeleinden en consumptie of met het oog op wederverkoop. In de Russische Federatie wordt ongeveer 80% van de omzet in de groothandel omgezet door groothandelsbedrijven die zaken doen in de wederverkoop van goederen.

De algemene structuur van de handel in Rusland in 2014 is als volgt: het aandeel van de wholesale-omzet is 60% en het aandeel van de detailhandel is respectievelijk 40%. In monetaire termen is dit 47,48 en 26,35 biljoen. roebel. Opgemerkt moet worden dat het aandeel van de groothandel elk jaar afneemt. In 2013 leek de verhouding groothandel en detailhandel 65 en 35% en in 2012 67 en 33%.

De daling van het aandeel van de groothandel is een zeer goede trend. Net als bij de statistische boekhouding, wordt voor groothandel alle goederen doorverkocht tussen organisaties en ondernemers. Hier is een eenvoudig voorbeeld: in een fabriek werd een product vervaardigd dat werd verkocht aan een groot groothandelsbedrijf, waarna een grote groothandel een deel van hetzelfde product opnieuw verkocht aan een groothandelsbedrijf dat groothandel verkoopt. Een individuele ondernemer kwam naar een klein groothandelsbedrijf en kocht een deel van de goederen, en ten slotte gingen de goederen naar de detailhandel in een privéwinkel van de ondernemer.

Terwijl het product de detailverkoop bereikte, werd het dus drie keer verkocht en doorverkocht: van de fabrikant tot een grote groothandel, van een grote groothandel tot een kleinere, van een klein groothandelbedrijf tot een individuele ondernemer. In de statistieken van de wholesale-omzet werd rekening gehouden met elk van de drie verkopen. Daarom wordt de werkelijke omzet van het handelsverkeer, dat wil zeggen het product dat de consument daadwerkelijk heeft bereikt, geschat op de som van de detailhandelsverkopen plus 20 - 25% van de groothandel (verkoop voor de productiebehoeften tussen ondernemingen).

In 2014 werkten er 1697 duizend bedrijven en organisaties in de handel in Rusland. Hiervan waren 1.176 duizend verschillende bedrijven verantwoordelijk voor de groothandel. Groothandelsorganisaties die handelen om goederen door te verkopen, overschrijden dus 2,25 keer de winkelpunten.

Handel is een tak van de Russische economie die het grootste aantal werknemers tewerkstelt. Het gemiddelde jaarlijkse aantal werknemers in de handel bedroeg in 2014 12,5 miljoen. 18,4% van alle werkende burgers van de Russische Federatie is betrokken bij de handelssector. Het aantal vaklieden neemt elk jaar toe. Ten opzichte van 2013 bedroeg de groei 0,8% en in vergelijking met 2005 steeg het aantal werknemers met 12,8%. Aan het einde van 2014 bedroeg het gemiddelde salaris in de handel 25.267 roebel, 5% meer dan in 2013, maar 22,5% minder dan het gemiddelde salaris in 2014 in Rusland.

Op het gebied van handel in de Russische Federatie is particulier kapitaal het meest vertegenwoordigd, het aandeel staatsbedrijven in de detailhandel is iets minder dan 1% van het totaal, en in de groothandel is dit cijfer nog kleiner - 0,3%. Wat de structuur van handelsorganisaties betreft, domineren kleine ondernemingen hier. In de groothandel is het aandeel van kleine ondernemingen 63,6% en de omzet 28,6%. In de detailhandel zijn kleine bedrijven goed voor 76,1% van het totaal, met een omzet van 25%.

Groothandel

Groothandel is een integraal onderdeel van elke moderne markt. Een interessant feit is dat deze bedrijven en organisaties inherent speculanten zijn, dat wil zeggen dat ze profiteren van de wederverkoop van goederen en, in principe, hoe meer dergelijke bedrijven - hoe hoger de kosten van goederen voor de eindgebruiker. Maar toch is de meerderheid van de deelnemers aan de handelssector positief gerelateerd aan het enorme aantal bedrijven dat goederen verkoopt. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat groothandelsbedrijven in de regel logistiek hebben ontwikkeld en elk bedrijf zijn eigen marktsegment bedient. Grotere bedrijven verkopen goederen door aan kleinere, enzovoort tot het product het winkelpunt bereikt.

De omzet van de groothandel als gevolg van het grote aantal spelers op de markt is veel groter dan de detailhandel. In Rusland bedroeg de omzet in Rusland in 2014 47,485 miljard roebel, 5,2% meer dan in 2013. Opgemerkt moet worden dat het aantal ondernemingen dat actief is in deze sector jaarlijks afneemt, in 2014 waren er 1.176.400 groothandelsbedrijven, terwijl er in 2013 1.193.300 waren. De daling was 1,5%.

De verdeling van de omzet in de groothandel in de federale districten van de Russische Federatie ziet er erg ongelijk uit. Ongeveer 53% van de totale omzet komt van het Central Federal District. Dit wordt heel eenvoudig uitgelegd - hier zijn de belangrijkste opslagfaciliteiten van grote groothandelsbedrijven geconcentreerd, vanwaar ze naar andere regio's worden verscheept. Indicatoren van de omzet in de groothandel in de federale districten van de Russische Federatie zijn als volgt:

  • Centraal Federaal District - 25,4 triljoen. roebel.
  • Federaal District Wolga - 5.46 biljoen. roebel.
  • Federaal district Noordwest - 4,6 triljoen. roebel.
  • Federaal District van Siberië - 3.58 triljoen. roebel.
  • Oeral Federaal District - 3,47 biljoen. roebel.
  • Zuidelijk Federaal District - 2,86 biljoen. roebel.
  • Federaal District van het Verre Oosten - 1,3 biljoen. roebel.
  • Federaal District Noord-Kaukasus - 0,51 biljoen. roebel.

Naast de organisaties die rechtstreeks met de doorverkoop van goederen handelen, zijn goederenbeurzen van groot belang in de groothandel. Een grondstoffenbeurs is inherent een reguliere groothandelsmarkt waarin bepaalde zogenaamde ruilgoederen worden verkocht. Ruilgoederen zijn producten die ongeveer dezelfde kwaliteit hebben, ongeacht de plaats van productie.

Aan het begin van 2015 waren er 5 grondstoffenbeurzen die in de Russische Federatie actief waren. De grootste hiervan is de St. Petersburg International Commodity Exchange. In 2014 bedroeg de omzet van alle grondstoffenbeurzen in Rusland 542 miljard roebel. En hoewel het aandeel van de commodity-beurzen in de groothandel in omzet onbeduidend is, moet in 2014 - iets meer dan 1% worden opgemerkt dat deze indicator elk jaar groter wordt. Dus in vergelijking met 2009 steeg de wisselkoersomzet bijna 5 keer.

kleinhandel

Anders dan in de groothandel, is de detailhandel in goederen niet bedoeld voor verdere doorverkoop, maar wordt deze rechtstreeks door de koper gebruikt. Tegelijkertijd maakt het niet uit hoe goederen worden verkocht, door persoonlijke verkoop, per postorder of via internet. Detailhandelsverkopen geven de werkelijke koopkracht van de bevolking weer.

In de Russische Federatie is sinds 2000 sprake van een gestage groei van de omzet in het retailsegment. Als we de omzet van de detailhandel in ogenschouw nemen, is deze vergeleken met 2000 11 keer gestegen. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om de positieve groeidynamiek te noteren, de jaaromzet steeg gemiddeld met 9%. Dus in 2014 bedroeg de omzet van de detailhandel 26,35 biljoen. roebels, dat is 9,7% meer dan in 2013.

Maar je moet ook niet vergeten dat de toename van de omzet grotendeels te wijten is aan de inflatie van de Russische nationale valuta. Als we de omzet van 2014 presenteren, tegen prijzen van 2000, zal het resultaat veel bescheidener zijn. In dit geval nam de omzet slechts 2 keer toe.

Wat betreft de omzet van de detailhandel door federale districten in Rusland in 2014, is de onbetwiste leider het centrale federale district, met een indicator van 9,0 biljoen. roebel. En de grootste omzetgroei ten opzichte van 2013 werd opgetekend in het Federale District van het Verre Oosten - 13%, wat 3,3% meer is dan het nationale gemiddelde. De omzet in de detailhandel in de federale districten van de Russische Federatie is als volgt:

  • Centraal Federaal District - 9,01 biljoen. roebel.
  • Federaal District Wolga - 4,85 biljoen. roebel.
  • Federaal District van Siberië - 2,69 biljoen. roebel.
  • Oeral Federaal District - 2,43 biljoen. roebel.
  • Zuidelijk Federaal District - 2,4 biljoen. roebels
  • Noordwestelijk federaal district - 2,38 biljoen. roebel.
  • Federaal District Noord-Kaukasus - 1,34 biljoen. roebel.
  • Federaal District van het Verre Oosten - 1.04 triljoen. roebel.

In 2014 bedroeg de omzet van de detailhandel per hoofd van de bevolking 180.410 roebel. In vergelijking met 2013 is dit cijfer met 15.000 roebel gestegen, wat procentueel 9% is. Maar in de federale districten is de omzet per hoofd van de bevolking aanzienlijk verschillend. De hoogste indicator in het centrale federale district is 231,87 duizend roebel, en de laagste in de noordelijke Kaukasus is 139,26 duizend roebel.

  • Centraal Federaal District - 231,87 duizend roebel.
  • Oeral Federal District - 198,72 duizend roebel.
  • Noordwestelijk Federaal District - 172,43 duizend roebel.
  • Zuidelijk Federaal District - 172 duizend roebel
  • Federaal District van het Verre Oosten - 167,75 duizend roebel.
  • Federaal District Wolga - 163.19 duizend roebel.
  • Federaal District van Siberië - 139,72 duizend roebel.
  • Federaal District Noord-Kaukasus - 139,26 duizend roebel.

De leider in de detailhandel per hoofd van de bevolking is de stad Moskou - 365 duizend roebel. Maar de tweede en derde plaats worden ingenomen door het autonome gebied Yamalo-Nenets en het autonome gebied Khanty-Mansi, met indicatoren van respectievelijk 235 duizend roebel en 224 duizend roebel. De kleinste omzet van de detailhandel per hoofd van de bevolking in de Republiek Ingoesjetië bedraagt ​​41,8 duizend roebel, ook een zeer laag cijfer in de Republiek Tyva is 60 duizend roebel en de Republiek Kalmukkië 62,7 duizend roebel.

De detailhandelsomzet in Moskou overtreft 8,7 keer de indicator van de Republiek Ingoesjetië. En in 2013 was het verschil tussen de leider en de buitenstaander 9 keer. Opgemerkt moet worden dat de stad Moskou en de Republiek Ingoesjetië traditioneel de eerste en laatste plaats bekleden in de rangorde van regio's in de Russische Federatie wat betreft de omzet in de detailhandel per persoon. Positief is ook dat het verschil elk jaar kleiner wordt.

De structuur van de detailhandel bestaat uit de verkoop van non-foodartikelen en -producten. Gedurende een lange tijd in de structuur van de handel is de pariteit gehandhaafd De voedingsgroep is goed voor 46 - 49% van de totale structuur en non-foodproducten, respectievelijk - 51 - 54%.

Wat de omzet per type product betreft, is het grootste percentage in de omzet van de detailhandel de verkoop van alcoholische dranken, ze geven 7,3% van alle contanten uit. Ter vergelijking: 2,2% van al het geld wordt besteed aan brood en bakkerijproducten. Top 15 soorten goederen in de detailhandel, als percentage van het totaal:

  • Alcoholproducten - 7,3%
  • Bovenkleding - 6,5%
  • Auto-brandstof - 6,4%
  • Auto's - 6,1%
  • Vleesproducten - 3,9%
  • Vlees van dieren en pluimvee - 3,5%
  • Farmaceutische en medische producten - 3,4%
  • Zoetwaren - 3%
  • Volle melkproducten - 2,3%
  • Leren schoenen - 2.3%
  • Brood en bakkerijproducten - 2,2%
  • Tabaksproducten - 2%
  • Bouwmaterialen - 1,9%
  • Vers fruit - 1,7%
  • Cosmetica en parfums - 1,7%

In 2014 in de Russische Federatie was het aandeel geïmporteerde goederen in de schappen van winkels 42%. Dit is een van de laagste cijfers van de afgelopen jaren, alleen in 2009 tijdens de financiële crisis was het aandeel van de geïmporteerde goederen minder en bedroeg het 41%.

Aangezien het hoofddoel van de detailhandel is om de bevolking van het land de nodige goederen te leveren, is het noodzakelijk om de voorraden te vermelden. Begin 2015 bedroeg de totale voorraad retailorganisaties 1,13 biljoen. roebel. Dat is 4,5% van de jaaromzet. Als we de daadwerkelijke handel bekijken, tegen prijzen die door verkopers worden bepaald, dan zal de voorraad goederen ongeveer 30 dagen duren. Dit percentage van de voorraden is standaard voor de wereldmarkt en in de Russische Federatie sinds 2000 varieerde dit van 28 tot 31 dagen.

Wat aandelen voor bepaalde soorten goederen betreft, heeft de productgroep "Bovenkleding" voor de 15 producten die verkoopleider zijn, het grootste aanbod: 9,9% van de totale jaaromzet. Van de groep voedingsproducten wordt de grootste voorraad aangehouden door de productgroep "Zoetwaren" - 2,2% van de totale jaaromzet. Maar over het algemeen is de situatie in de top 15 als volgt:

  • Alcoholproducten - 1,8%
  • Bovenkleding - 9,9%
  • Auto-brandstof - 2,4%
  • Auto's - 2,6%
  • Vleesproducten - 1,1%
  • Vlees van dieren en pluimvee - 0,8%
  • Farmaceutische en medische producten - 5,2%
  • Zoetwaren - 2,2%
  • Zuivelproducten - 0,6%
  • Leren schoenen - 4,8%
  • Brood en bakkerijproducten - 0,2%
  • Tabaksproducten - 1,9%
  • Bouwmaterialen - 2,2%
  • Vers fruit - 0,5%
  • Cosmetica en parfums - 5,7%

In de detailhandel zijn er nogal wat verschillende soorten verkooppunten. De belangrijkste omzet wordt geleverd door verschillende brancheorganisaties en bedrijven (supermarkten, discounters, verschillende winkels). Ook de omzet van e-commerce in 2014 stijgt elk jaar, de omzet van dit type detailhandel steeg met 31% en bedroeg 713 miljard roebel. Het aandeel in de detailhandel in markten en beurzen daalt op zijn beurt elk jaar. In 2014 bedroeg de omzet in de markten slechts 8,7%, terwijl het aandeel van markten en beurzen in 2000 goed was voor meer dan 26% van de omzet in de detailhandel.

Bovendien neemt het aantal markten en daarmee de afzetmogelijkheden op elk jaar af. Begin 2015 waren er 1.447 markten in de Russische Federatie met 394.000 handelsplaatsen. In vergelijking met 2013 daalde het aantal markten met 9%. Als u het vergelijkt met 2007, is het aantal markten met 4 keer gedaald en het aantal handelsmarktplaatsen met 3 keer.

De detailhandel is onderverdeeld in verschillende hoofdsegmenten: foodretail en auto- en farmaciesegmenten die behoren tot de non-foodproductgroep, evenals het kleding- en schoenenensegment en het segment elektronica en huishoudelijke apparaten.

Food retail is goed voor 47% van de retailmarkt. Gemiddeld besteedt elke Rus meer dan 30% van zijn inkomen aan voedselaankopen. In deze sector van de detailhandel behoort de leidende rol tot retailnetwerken. Het aandeel van supermarktketens en hypermarkten vertegenwoordigt 64% van de totale omzet. In vergelijking met Europese landen is dit cijfer laag. In Europa neemt het aandeel winkelketens ongeveer 84% van alle verkopen voor zijn rekening, terwijl reguliere winkels en paviljoens slechts 16% van de omzet vertegenwoordigen.

In de Russische Federatie is er een toonaangevende trojka van winkelketens, die ongeveer 13% van de totale omzet van de industrie levert. Deze bedrijven zijn Magnit, X5 Retail Group, Auchan Group. Eind 2014 verhoogde de volledige top drie hun omzet met 27% ten opzichte van 2013.

De leider van de industrie is het bedrijf "Magnit", waarvan alle operaties worden uitgevoerd op het grondgebied van de Russische Federatie. Het bedrijf staat op de 55e plaats bij 250 van 's werelds toonaangevende retailers.

Het totale aantal winkels van het bedrijf bedraagt ​​9.711. Tegelijkertijd omvatte de structuur van het bedrijf in 2014 20% van dit bedrag, wat neerkomt op 1940 winkels. Totaal winkels van het bedrijf "Magnit" bezetten 19% van de winkelruimte in Rusland, dat is 3 591 duizend vierkante meter. meter.

De omzet van de onderneming "Magnit" bedroeg in 2014 763,5 miljard roebel, wat 31% meer is dan in 2013. EBITDA-marge was 11,25%.

De tweede plaats in het foodretail-segment wordt ingenomen door X5 Retail Group. Het bedrijf opereert onder de handelsmerken Pyaterochka, Perekrestok Supermarket, Perekrestok Express, Karusel Hypermarket. X5 Retail Group voert haar belangrijkste activiteiten uit in Moskou, Sint-Petersburg en het Europese deel van Rusland. Het bedrijf staat op de 58e plaats in de ranglijst van 250 internationale retailers.

In 2014 steeg de winkelketen X5 Retail Group met 1.095 winkels, en nu is hun totale aantal 5.483. De winkels van het bedrijf hebben winkelruimte in beslag voor een bedrag van 2.572.000 vierkante meter. meter. Het grootste deel van de winkels zijn de merkensupermarkten van Pyaterochka - ongeveer 87%, terwijl het verkoopgebied van deze winkels 64% is van het totale aantal winkelruimten in eigendom van het bedrijf.

Eind 2014 bedroeg de omzet van de onderneming X5 Retail Group 633,9 miljard roebel, 18,6% meer dan in 2013. EBITDA-marge was 7,2%.

Auchan Group is een Franse groep die actief is in 13 landen van de wereld. In de ranglijst van werelddetailhandelaren staat Auchan Group op de 14e plaats. In de Russische Federatie opereert de groep onder de handelsmerken Auchan en ATAK.

In totaal zijn er 150 Auchan Group-supermarkten in Rusland. Hiervan zijn er 28 in 2014 in gebruik genomen. Het aantal Russische supermarkten is 13,4% van alle winkels die door de groep worden geëxploiteerd. Het formaat van de winkels is Auchan hypermarkten met een oppervlakte van 12.000-22.000 vierkante meter en supermarkten voor ATAK familie winkelen, met 800-4.000 vierkante meter winkelruimte. meter.

De totale omzet van de Auchan Group bedroeg in 2014 53,5 miljard euro, een stijging ten opzichte van 2013 van 11,2%. De omzet van het Russische segment bedroeg ongeveer 400 miljard roebel, 20% meer dan in 2013.

Het automotive-segment van de retailmarkt neemt 11,5% in beslag in de structuur van de non-food-goederenomzet. Aan het einde van 2014 bedroeg de omzet in dit segment 1,4 biljoen. roebel.

In het afgelopen jaar daalde de markt voor nieuwe personen- en lichte bedrijfsvoertuigen met 10,3% en bedroeg 2.401.404 eenheden. Volgens deze indicator staat de Russische Federatie op de derde plaats in Europa en de 8e wereld. De inkrimping van de Russische markt houdt verband met de financiële crisis en de inflatie. Deskundigen voorspellen dat de omzet in 2015 ook zal afnemen. De daling zal ongeveer 23% zijn.

De meest gekochte auto's in Rusland zijn nog lang Lada-auto's. In 2014 waren de verkopen van Lada goed voor 15,5% van alle verkochte auto's. Wat de fabrikanten betreft, is Avtovaz, die wordt bestuurd door Renault-Nissan, ook de leider.

Het kleding- en schoenen segment vertegenwoordigt ongeveer 20% van de totale non-food goederenomzet. In monetaire termen is dit 2,4 biljoen. roebel.

2014 werd gekenmerkt door een daling van de kledinginvoer met 8,8% en schoeisel met 13,9%. Dit dwong retailers om kosten te besparen door gebruik te maken van goedkopere materialen (Decathlon), het sluiten van niet-winstgevende winkels (Adidas, Zara) en lokte zelfs een opname uit van de Russische markt (Poolse EMF).

De belangrijkste spelers op de kledingmarkt zijn de bedrijven "Austin", LLC "SK Trade", LLC "Monex Trading", LLC "H & E EM", JSC "Clothing 300", JSC "Gloria Jeans", JSC "Meylon Fashion Group", LLC "augustus". Deze bedrijven nemen 4% van de omzet van het kleding- en schoenen segment voor hun rekening.

In de schoenenmarkt leveren 3 bedrijven 3% van de omzet in het segment. Dit zijn de bedrijven van Tsentrobuv Trading House JSC, Ekko-Ros LLC, Anta CJSC. De leider in de sportkledingmarkt is Sportmaster, evenals Adidas LLC en Bosco Shops LLC, die 6% van het schoenen- en kledingsegment vertegenwoordigen.

Het segment huishoudelijke apparaten en elektronica vertegenwoordigt 5,3% van de detailhandelsomzet in de non-foodsector. Eind 2014 bedroeg de omzet van dit segment 663,2 miljard roebel.

Het afgelopen jaar was voor veel spelers op de markt van huishoudelijke apparaten en elektronica dubbelzinnig. De marktleider, M Video, is er bijvoorbeeld in geslaagd om de omzet met 16,3% te verhogen tot 172,2 miljard roebel. Tegelijkertijd verklaarde de handel "White Wind Digital" failliet en begin 2015 sloot het netwerk van huishoudelijke apparaten en elektronica Telemax zijn winkels in heel Rusland.

De omzet van detailhandelsapotheken in 2014 bedroeg 781,6 miljard roebel, wat ongeveer 6% is van de omzet van alle non-foodproducten.

De markt voor farmaceutische en medische producten heeft zijn eigen specifieke kenmerken. De belangrijkste verkopen zijn in september-december, wanneer de vraag naar medicijnen groeit als gevolg van een toename van het aantal verkoudheden. Bovendien zijn de 10 belangrijkste apotheekketens goed voor slechts ongeveer 20% van de omzet, terwijl zij ongeveer 40% van de verkooppunten bezitten, wat wijst op een lage marktconcentratie.

De marktleider is de Protek-groep van bedrijven. Het retailsegment van de groep wordt vertegenwoordigd door twee handelsmerken "Rigla" en "Wees gezond". Total GC Protek bezit een retailnetwerk van 1.202 apotheken. In 2014 werden 210 nieuwe verkooppunten in gebruik genomen.

De omzet van de Protek-bedrijvengroep groeide in 2014 met 12,5% ten opzichte van 2013 en bedroeg 156,7 miljard roebel.

Top