Beoordeling van industriële markten is nu buitengewoon belangrijk en belangrijk voor het begrijpen van de problemen van het functioneren van economische agenten. De marktstructuur bepaalt in hoge mate het gedrag van individuele bedrijven en daarom is het noodzakelijk om te begrijpen welke soorten structuren mogelijk zijn, hoe ze worden gevormd, wat bepaalt hoe de staat kan worden beïnvloed.
Een speciale plaats in de structuur wordt ingenomen door de voedingsdistributie. Op zichzelf bevindt de detailhandel zich in de laatste fase van het proces van productdistributie, waar het product zijn eindgebruiker vindt. Een ontwikkeld netwerk van detailhandelbedrijven op zich, eenvoudigweg door zijn aanwezigheid, kan de vraag stimuleren door het aantal mogelijke "contacten" van potentiële consumenten met goederen die in de schappen worden geplaatst, te vergroten. Tegelijkertijd dient de aanwezigheid van een voldoende aantal verkooppunten ook voor de verkoopbevordering.
Het maatschappelijke belang van de voedingsdistributie is duidelijk. De overgrote meerderheid van de bevolking bezoekt voedselwinkels minstens enkele keren per week. En dit wordt niet alleen gedicteerd door de eenvoudige noodzaak van dagelijkse voedselinname. De belangrijkste producten, zoals melk en brood, worden als bederfelijk geclassificeerd. Daarom is vanuit het oogpunt van de moderne staat, waar een groot deel van de stedelijke bevolking is, een uitgebreid, efficiënt netwerk van ondernemingen die voedingsproducten verkopen in de detailhandel van vitaal belang.
Momenteel zijn de transformatieprocessen van de voedingsdistributiemarkt in Rusland zeer controversieel. Met de overgang van de Russische economie naar marktvormen van beheer, opereren ondernemingen die zich bezighouden met de detailverkoop van voedingsmiddelen, in hun overgrote meerderheid, als particuliere ondernemingen. Sinds 2000 is het proces van systematische consolidatie van marktpartijen gemarkeerd. Dit proces vindt plaats in de vorm van de oprichting en uitbreiding van retailbedrijven in netwerken. Enerzijds maakt de consolidatie van het bedrijf van een bedrijf dat actief is in de supermarktsector het gebruik mogelijk van de schaalvoordelen die gepaard gaan met een verlaging van de kosten per eenheid van een commerciële onderneming. Aan de andere kant wordt het steeds moeilijker voor nieuwe spelers om de Russische markt sterker te consolideren. Volgens sommige analisten is de Russische retailmarkt bijna gesloten voor nieuwkomers. Netwerken die hun positie op de markt stevig hebben ingenomen, zijn niet van plan concurrenten toe te laten op hun grondgebied. En in die zin krijgt het vraagstuk van effectieve overheidsregulering en controle extra betekenis, een van de hoofdtaken van het bevorderen van concurrentie.
Tegen de achtergrond van alle lopende processen vertraagt de groei en over het algemeen neemt de aantrekkelijkheid van de Russische retailmarkt af. Aldus volgens A.T. Keamey, Rusland is in 2017 gezakt naar de 22e plaats (vanaf de 2e plaats in 2009) in de jaarlijkse ranglijst van landen die het meest aantrekkelijk zijn voor investeringen in de detailhandel [1].
De belangrijkste indicator, waardoor Rusland zijn leidende positie in de rating heeft verloren, was de indicator van de ontwikkeling van de retailmarkt, rekening houdend met de omzetgroei, evenals de hoeveelheid en kwaliteit van de winkelruimte. De indicatoren voor marktverzadiging en de kans dat nieuwe spelers de Russische markt betreden, namen ook af. Het land voegt geen aantrekkingskracht toe in de ogen van beleggers en een hoog niveau van corruptie. In de ranglijst "Corruption Perceptions Index", opgesteld door de internationale organisatie Transparency International, staat Rusland in 2017 op de 131e plaats in 176 landen [8].
Op basis van de geïdentificeerde problemen in de Russische voedingsdetailhandel, is het doel van het werk om de kenmerken van de industriële markt en zijn analyse te bestuderen.
Onderzoek naar de Russische voedingsdistributiemarkt
De Russische economie verkeert sinds begin 2015 in een crisis. In de tweede helft van 2014 werd de onvermijdelijkheid van een negatief ontwikkelingsscenario voor Rusland duidelijk. De groeipercentages van minder dan 1%, die door het bbp van het land gedurende heel 2014 werden aangetoond, veranderden begin 2015 snel in een negatief vlak (figuur 1).
Figuur 1. Dynamiek van het Russische BBP in 2012 - 2017, miljard roebel. [9]
Vereisten voor de crisis waren verschillende evenementen. Een van de meest schadelijke gevolgen was het pakket financiële sancties dat werd opgelegd door de Europese Unie en de Verenigde Staten, met als indirect gevolg de dubbele devaluatie van de nationale valuta. De roebelwisselkoers vastgesteld door de Centrale Bank van de Russische Federatie op 31 januari 2015 bedroeg 68,9 roebel per dollar. Het had een negatieve invloed op de roebel en een meer dan tweevoudige daling van de olieprijzen: als medio 2014 de prijs van Brent black gold hoger was dan $ 100 per vat, daalde het citaat in januari 2015 naar $ 48-50 per vat.
Het hele jaar 2015 werd gehouden in afwachting van de versterking van de nationale munteenheid, die sinds eind 2014 voortdurend alle nieuwe antillegisters heeft aangetoond. Momenteel ging de "valutacarrousel" door: "Black Friday" verving de "zwarte donderdag", genaamd op 22 januari 2016. Het was op deze dag dat het tarief van de nationale valuta 83.59 roebel was. per Amerikaanse dollar. Dit werd mogelijk gemaakt door de daling van de olieprijzen, die begon in juli 2015 en duurde tot eind januari 2016. Op 20 januari 2016 werd een historisch dieptepunt genoteerd: ruwe koersen van Brent bedroegen $ 27,88 per vat [7].
Als gevolg van deze processen werd de prijsstijging van geïmporteerde producten onvermijdelijk, wat tot uiting kwam in de prijsstijging voor de meerderheid van zowel voedingsmiddelen als non-foodproducten. Volgens Rosstat zijn de prijzen voor goederen en diensten in 2015 gestegen met 12,9% in vergelijking met 2014. Respectievelijk namen voedingsmiddelen en niet-voedingsmiddelen toe met 14% en 13,7%. Merk op dat de stijging van de voedselprijzen niet alleen te wijten was aan deze factoren, maar ook aan het voedselembargo.
De tastbare prijsstijgingen voor voedsel en non-foodproducten, evenals de daling van de inkomens van de bevolking, hadden een nogal nadelig effect op het consumentenvertrouwen van burgers (figuur 2). In tegenstelling tot veel andere markten voor consumptiegoederen is de supermarktmarkt echter duurzamer, omdat voedingsproducten de primaire menselijke behoefte zijn en de vermindering van het verbruik of de stopzetting van sommige producten als laatste optreedt.
Figuur 2. Dynamiek van de index van het vertrouwen van de consument van Rusland voor 20011 - 2017 [9]
Zoals te zien is in figuur 2, lag de geanalyseerde index op dit moment dicht bij de cijfers van begin 2011, wat op zijn beurt de daling in consumentengedrag van Russen in 2016-2017 verklaart.
Ondanks de verwachte verbetering van een aantal economische indicatoren van Rusland in 2017, zullen consumenten voorzichtig en rationeel blijven met hun uitgaven, wat de dynamiek van de ontwikkeling van consumentenmarkten rechtstreeks zal beïnvloeden. Dit zal bijdragen aan de daling van de inkomens van de bevolking: volgens het ministerie van Economische Ontwikkeling zal het reëel besteedbaar inkomen van Russen in 2018 met 2,8% dalen. Overmatige overbelasting van de bevolking, stijgende prijzen, onstabiele intra-economische en geopolitieke situatie zullen de Russen dwingen om voorzichtiger te besteden aan de uitgaven.
De omzet in het algemeen in nominale termen blijft een positieve trend vertonen, zelfs rekening houdend met de daling van de effectieve vraag in de afgelopen jaren door de crisis. Het aandeel van de detailhandel in levensmiddelen (inclusief alcohol en tabak) in het totale volume van de detailhandel in 2017 is ongeveer 50%. Tegelijkertijd was er in 2017 een toename in het aandeel van de verkoop van voedingsmiddelen in de totale structuur van de detailhandel. Hetzelfde beeld werd in 2010 op de markt waargenomen (tabel 1).
Omzet in de detailhandel in de Russische Federatie voor 2010 - 2017. [9]
Zoals uit tabel 1 kan worden opgemaakt, is er in de beoordelingsperiode sprake geweest van een aanzienlijke vertraging van de groei van de omzet in de detailhandel. Dus als in 2012-2016 de gemiddelde stijging 12,5% per jaar bedroeg, groeide de detailhandelsomzet in Rusland in 2017 met slechts 4,5%. De aangegeven trend werd ook afzonderlijk waargenomen voor de voedingsdetailhandel, inclusief dranken en tabaksproducten. De uiting ervan was echter kleiner: in 2017 steeg het nominale volume van de detailhandel in voedingsmiddelen (inclusief dranken en tabaksproducten) met 8,5%, terwijl in 2015-2016 de stijging van de indicator in kwestie meer dan 11% per jaar bedroeg.
Volgens ramingen van Rosstat benadert het aandeel van de detailhandel in voedingsproducten met uitzondering van alcohol en tabaksproducten een aandeel van 40% in de totale detailhandelsomzet. En de algemene structuur van de detailhandel, met de afgifte van alcohol en tabaksproducten uit de voedingsdistributie, ziet er als volgt uit (tabel 2, figuur 3):
Detailhandelsomzet afzonderlijk voor voedingsmiddelen in Rusland voor 2012-2017. [9]
Figuur 3. De structuur van de omzet van de detailhandel, per groep goederen in Rusland in 2017
In 2017 zijn de crisistrends in de retailmarkt voor voedingsmiddelen alleen maar toegenomen. Ten eerste versnelde de stijging van de voedselprijzen tot 19,1% in gemiddelde jaarperioden tegenover 10,1% een jaar eerder. Ten tweede vertoonde de index van het fysieke volume van de omzet van de detailhandel in voedingsmiddelen een negatieve trend, die met 9,2% was gedaald ten opzichte van het niveau van 2016.
Over de terugkeer van crisistrends zegt, en een vergelijking van de dynamiek van veranderingen in de detailhandel per hoofd van de bevolking (tabel 3).
Omzet in de detailhandel per hoofd van de bevolking voor 2012 - 2017, donderdag. [9]
Uit tabel 3 blijkt dat er voor de geanalyseerde periode sprake is van een constante trend van groei van de omzet in de detailhandel per hoofd van de bevolking, dus in vergelijking met 2012 bedroeg de omzetgroei in 2017 72,52 duizend roebel. per persoon, terwijl het aandeel retailvoedingsmiddelen in de totale omzet van de detailhandel opnieuw steeg, na een onderbreking van vier jaar.
Een van de belangrijkste kenmerken van de Russische retailmarkt is de aanzienlijke differentiatie door territoriale entiteiten. In voldoende mate manifesteert dit zich zelfs op het niveau van statistieken door federale districten van de staat (tab. 4).
Dynamiek van de omzet in de detailhandel per hoofd van de bevolking in het kader van de onderwerpen van de Russische Federatie voor 2012 - 2017, duizend roebel [9]
Zoals te zien is in tabel 4, bedroeg de omzet per hoofd van de detailhandel aan het einde van 2017 141,9 duizend roebel. in het Siberische Federale District, tot 237,7 duizend roebel. in het centrale federale district. Met andere woorden, het verschil in omzet is bijna 70%. De dynamiek in de tabel laat zien dat de aanwezigheid van een dergelijke aanzienlijke kloof in de omzet stabiel is.
De aanwezigheid van een significante kloof in de sociaaleconomische ontwikkeling van afzonderlijke regio's van het land is een negatieve factor in de ontwikkeling van de detailhandel. Het belangrijkste volume winkelruimte en het hoofdassortiment is geconcentreerd in regio's die worden gekenmerkt door een hogere vraag.
De huidige vertraging van de ontwikkeling van de detailhandel is ook duidelijk zichtbaar in de arbeidsmarktindicatoren. Rosstat noteerde met name een vertraging van de groei van het gemiddelde aantal detailhandelaren. Aan het einde van 2017 bedroeg de stijging slechts 0,8%, wat het laagste resultaat is in de afgelopen 5 jaar. Een soortgelijke situatie wordt waargenomen met de lonen. De stijging van de gemiddelde maandelijkse nominale lonen per retailmedewerker bedroeg in 2017 5,7%.
Op basis van statistische indicatoren met betrekking tot de voedingsdistributiesector kan dus worden gesproken van de voor de hand liggende stagnatie in verband met de crisisverschijnselen in de Russische economie.
Wat de structuur van de Russische retailmarkt betreft, begon deze vorm te krijgen in het midden van de jaren negentig. Het was toen dat de eerste supermarkten in verschillende Russische steden verschenen. Sinds 1998 zijn discounters begonnen aan te komen op de Russische retailmarkt. Met name de eerste Dixie-discounter werd in 1999 in Moskou geopend. Het uiterlijk van de eerste internationale bedrijven op de Russische supermarktretailmarkt dateert van 2000. In 2001 verdiende de Duitse kwestie MetroCashCarry verdiend in Rusland. Na 2000 ging de Russische markt door de uitbreiding van een winkelketen, met gelijktijdige consolidatie en consolidatie van spelers. Tegen 2005 wordt de belangrijkste trend in de supermarktretailmarkt een steeds groter wordende positie van netwerkspelers. Tegen 2009 bereikte het aantal netwerken 140 en werd het de dominante factor in de markt.
De huidige structuur van de foodretailmarkt in Rusland is als volgt (figuur 4):
Figuur 4. De structuur van de voedingsdetailhandel in Rusland [2, 14 p.]
Als we het hebben over detailhandelsketens van kruidenierswinkels, moet allereerst worden opgemerkt dat ze zich onderscheiden door hun dekking van het grondgebied: in Rusland is het gebruikelijk om te praten over netwerken van federale en regionale niveaus. Een netwerk met een regionale status is qua weergave beperkt tot een of meer aangrenzende territoriale entiteiten. Het federale handelsnetwerk heeft een bredere vertegenwoordiging, die verschillende federale districten van het land omvat.
Onafhankelijke marktdeelnemers omvatten onafhankelijke handelsondernemingen die op de markt bestaan in het enkelvoud, of zelfs als er meerdere van dergelijke ondernemingen zijn (en zij vormen een groep personen op basis van het uiteindelijke eigendom), maar zij verrichten ook onafhankelijke activiteiten en zijn niet verenigd door een gemeenschappelijk merk.
De moderne indeling van verkooppunten is als volgt [5]:
Momenteel is de structuur van de Russische voedingsdetailhandel onstabiel (figuur 5).
Figuur 5. De omzetstructuur van de netwerkwinkelier in de Russische Federatie voor 2011 - 2017,% [7]
In 2017 bleef de aandelenstructuur van de formaten ongewijzigd, terwijl al in de tweede helft van het jaar de trend van groei van discountformaten begon te ontstaan, hun aandeel was 32,9%. Het aandeel van supermarkten in 2017 bleef dalen, vanwege de verslechtering van de prestaties van grote ketens die in het supermarktformat opereren. Dit formaat is het meest kwetsbaar in termen van compressie van de effectieve vraag, daarom zal in de toekomst het aandeel van supermarkten blijven dalen. De posities van grootformaat winkels (hypermarkten en cashcarry-winkels) aan het einde van 2017 bleven dalen, ondanks de versnelde dynamiek van de netwerkontwikkeling. Tegelijkertijd was het aandeel van de kleine groothandelszaken goed voor ongeveer 7%. Ondanks de daling blijft de positie van grootformaat detailhandel zeer stabiel in vergelijking met andere netwerkwinkelformules.
Opgemerkt moet worden dat met een positieve trend in het volume van de inkomsten van gemakswinkels hun aandeel licht steeg: van 12% in 2016 tot 12,3% in 2017. Dit duidt op een vertraging van de cumulatieve groeisnelheid van het formaat in vergelijking met andere indelingen. Dit hangt samen met een hoog niveau van handelsmarges in dergelijke winkels. Gezien de neerwaartse trend in het reëel besteedbaar inkomen van de bevolking, kunnen we een vertraging van de omzetgroei verwachten in termen van het formaat als geheel.
Vanaf 2015 hebben analisten een toename van het aandeel "andere" handelsformaten opgemerkt. Dit zijn in de eerste plaats winkels van gespecialiseerde ketens, die niet alleen een of twee productcategorieën aanbieden, maar ook een uitgebreid assortiment voedingsproducten; winkels, waaronder cafés; eco-supermarkten en winkels met ecologische producten, producten voor een gezonde levensstijl; "Één prijs" -winkel, waar het aandeel voedingsproducten 30% bedraagt; winkels van verschillende formaten die niet kunnen worden toegeschreven aan een van de sleutelformaten. Als gevolg hiervan bedroeg het aandeel van winkels in andere formaten ongeveer 10% in 2017. In dit segment neemt het tempo van het openen van nieuwe winkels echter af, evenals de sluiting van niet-winstgevende verkooppunten.
Het is ook de moeite waard om aandacht te schenken aan de kwantitatieve structuur van voedingsdistributeurs (figuur 6).
Figuur 6. De kwantitatieve structuur van voedingsdetailhandelaren in de Russische Federatie in 2017,% [7]
Op basis van figuur 6 kan worden geconcludeerd dat discounters het voorkeurstype van detailhandelaren in Rusland zijn: 39%.
Volgens RBC steeg de omzet van discounterformaat-winkels in 2017 met roepnaam 38,1%. Het aandeel in het formaat nam met 1,9 procentpunt toe - 32,9% in 2017 tegen 31% in 2016. De grootste netwerken van discounters zijn de federale netwerken "Magnit", "Pyaterochka", "Monetka". Onder de regionale bedrijven moeten het netwerk "Chibis", "Aniks", "Five Five", "Verkeerslichten" en anderen worden genoemd. Over het algemeen hebben "soft discounters" / economische supermarkten de overhand op de Russische markt. Opgemerkt moet worden dat de groei van de totale inkomsten van discounters werd bevorderd door de ontwikkeling van de voormalige Pyaterochka-franchisenemers, die begonnen te werken onder hun eigen merken.
Discounter blijft een van de meest populaire handelsformaten op de Russische markt, ondanks de periodieke fluctuaties in zijn aandeel in het volume op de netwerkmarkt. In 2017 steeg het totale aantal verkooppunten met 15,9% in vergelijking met dezelfde periode van 2016.
Wat hun kenmerken betreft, verschillen Russische discounters aanzienlijk van hun westerse tegenhangers, vanwege de smaak van Russische consumenten. De meeste winkels werken in het "zachte" discounter-formaat, dat dicht bij het "supermarkt" -formaat ligt. Het winkelaanbod begon te groeien ten koste van verse goederen, wat niet typerend is voor kortingsformaten. Als gevolg hiervan zijn er nu op de Russische markt gemengde formaten die ver verwijderd zijn van de klassieke discounter, waarbij de nadruk ligt op een lage prijs en een beperkt assortiment.
Het is vermeldenswaard dat de populariteit van 'harde' discounter momenteel toeneemt vanwege de toenemende rol van de prijsfactor voor klanten, waardoor we de groei van de omzet van winkels van dit formaat in 2018 kunnen voorspellen.
Volgens RBC is het aandeel van supermarkten in 2017 gedaald van 19% naar 16,9%, de omzet van het formaat in roebelequivalent vertoonde een stijging van 15,8%. Sinds september 2017 is de trend van een vertragende groei van de indicatoren, die in 2016 begon, gestopt vanwege de sterk gestegen prijsstijgingen en de handelsmarge in winkels. De groei van het aantal supermarkten daalde echter van mei 2016 tot mei 2017, de indicator daalde met 10% (netto), terwijl het totale aantal supermarktketens steeg met 13,7%. De groeicijfers van de omzet van supermarkten van federale en grote regionale ketens tegen het einde van 2017 bleven vertragen. De omzet van het Azbuka Vkusa-netwerk van premium supermarkten is aanzienlijk gestegen - volgens het bedrijf steeg het cijfer eind 2017 met 26,5%, maar dat was minder dan het voorspelde cijfer met 40%.
In 2018 kunnen we een verdere vertraging van het tempo van het openen van nieuwe supermarkten verwachten, bovendien zullen volgens analisten van RBC meer sluitingen van niet-winstgevende winkels plaatsvinden dan in andere winkelformules. Volgens hun schattingen zou het aandeel van supermarkten in 2018 kunnen dalen tot 15-16% in de totale omzet van de voedselketen.
Volgens analisten in 2017 hebben ongeveer 160 nieuwe hypermarkten in Rusland hun deuren geopend. De leider was "Magnet", die 80 hypermarkten opende; Lenta heeft 31 hypermarkten geopend; O'KEY-netwerk - 9 hypermarkten. Buitenlandse bedrijven openden 26 winkels, waaronder 7 Auchan- en Auchan City-hypermarkten, 7 METRO-winkelcentra, 2 K-Ruoka-hypermarkten.
Volgens marktonderzoek in 2017 begon de totale omzet van grootformaat retail te groeien na een merkbare vertraging in 2016: 15,2% tegenover 1,5% een jaar eerder. Het totale aandeel van hypermarkten en cashcarry in de omzet van de voedselketen in roebels daalde in 2017 naar 28,3% (2014: 32%). Buitenlandse spelers vertegenwoordigden 43,8% van de grootschalige detailhandelsomzet in 2016 (2015: 43,3%).
Cashcarry-winkels op de Russische markt ontwikkelen zich voornamelijk ten koste van de METRO- en Selgros-bedrijven en de enige geldwinkel opereert in dit formaat onder Russische spelers.
Vanuit het oogpunt van geografische dekking zijn hypermarkten al aanwezig in steden met minder dan 500 duizend inwoners, en in de toekomst zal de ontwikkeling van kleinere steden beginnen. Verwacht wordt dat in 2018 ongeveer 50-60 hypermarkten en cashcarry-winkels zullen openen. Merk op dat detailhandelaren de aanpak van het openen van nieuwe winkelvoorzieningen hebben veranderd - het is voorzichtiger en evenwichtiger geworden. Een andere interessante trend is de afwijzing van de zogenaamde "grote dozen" ten gunste van compactere winkels. Het vermindert het gemiddelde gebied van de hypermarkt van de X5 Retail Group, O'Kay en Lenta zal compactere objecten openen.
Het formaat "Shops at Home" begon zich in 2005-2006 actief te ontwikkelen op de Russische markt, maar tijdens de crisis nam de vraag ernaar af. Een nieuwe fase in de ontwikkeling van gemakswinkels kwam in 2011, toen federale netwerken in dit formaat begonnen te werken. Volgens schattingen bleef het aandeel convenience stores in de totale omzet van het voedingsdistributienetwerk in 2017 ongewijzigd en bedroeg het 12,3%, terwijl de omzet steeg met 33,4%. In 2017 steeg de gemiddelde controle van gemakswinkels met 17,1%, het bereik - met 2%, de omzet per vierkante meter verkoopoppervlak steeg met 26,3%.
Op dit moment ontwikkelen convenience-winkels meer regionale bedrijven, vanwege de formatnormen. Momenteel zijn er twee federale netwerken van gemakswinkels actief op de Russische markt: Dixy, Perekrestok Express (X5 Retail Group) en Magnit at Home.
Nieuwe handelsvormen blijven op de markt verschijnen, zoals versmarkten, café-winkels, milieuvriendelijke supermarkten, kleine kleinschalige winkels en hybride formaten. Zoals hierboven vermeld, begint een netwerk van gespecialiseerde supermarkten en merkwinkels die producten van een bepaalde fabrikant of een of twee productcategorieën aanbieden, een belangrijke rol op de Russische markt te spelen. Hun rol in de foodretailmarkt is aanzienlijk toegenomen, ze bezetten tot 15-20% van de lokale markt. Het aantal winkelketens van gespecialiseerde netwerken steeg in juni 2017 met 27,1% ten opzichte van juni 2016 en bereikte 17 duizend verkooppunten.
Naast de algemene groeitrend in het aandeel van netwerkspelers in de totale omzet van foodretail, neemt ook de positie van de grootste netwerkbedrijven toe. Aan het einde van 2017 is de top 10 van spelers in de supermarkt als volgt (tabel 5).
Marktleiders food retail in 2017 [6]
De dekkingsgraad van de top 10 ondernemingen bedroeg 0,26 van de totale omzet van de Russische retailmarkt in 2017. Tegelijkertijd zijn er twee prominente leiders op de markt: Magnit en X5 Retail Group, waarvan de aandelen aan het einde van het laatste jaar respectievelijk 7,29% en 6,22% waren.
Het is vermeldenswaard dat actieve bedrijven met een aanzienlijk aandeel in de industriële markt prijzen kunnen vaststellen die hoger zijn dan hun marginale kosten en dus concurrentievoordelen hebben ten opzichte van andere ondernemingen.
Om de concurrentiesituatie in de industrie te beoordelen, worden meestal indicatoren voor de mate van concentratie bekeken. De meest voorkomende zijn: concentratieverhouding (CR), Herfindahl-Hirschman-index (HHI) [4, p.7]. Voor de foodretailmarkt in 2017 bedroeg de concentratieratio 26,16% en was 117,51% de Herfindahl-Hirschman-index. Dit betekent dat de voedingsdistributie een soort monopolistische concurrentie is. Deze markt is sterk geconcentreerd.
We kunnen dus concluderen dat de belangrijkste trend van de Russische supermarktretailmarkt de consolidatie is, die een extra stimulans kreeg in de huidige economische neergang.
Vraag en aanbod factoren die van invloed zijn op de food retail markt
De toestand van de Russische voedingsdistributiemarkt moet noodzakelijkerwijs worden uitgebreid en aangevuld met een analyse van vraag en aanbod.
Vraaganalyse moet worden gedaan op basis van gegevens van een onderzoek door het All-Russian Public Opinion Research Centre (VTsIOM) "De houding van de Russische bevolking ten opzichte van de situatie in de voedselmarkt en mogelijke maatregelen voor haar verordening", die vorig jaar door het Centrum werd uitgevoerd en gepresenteerd.
In overeenstemming met de door VTsIOM verkregen gegevens zijn er in Rusland momenteel ernstige veranderingen in het consumentengedrag. Hun belangrijkste focus is om de consumptiekosten te verlagen. Zoals toegepast op de voedselmarkt, geeft de enquête duidelijk een besparingsmodel van het bevolkingsgedrag aan: meer dan een derde van de respondenten bevestigde het feit dat ze een bepaald assortiment producten niet kochten en zich heroriënteerden naar goedkopere producten (figuur 7).
Figuur 7. Vraag: Welke van de volgende dingen doet u en voor hoe lang?,% [3]
Tegelijkertijd, in het kader van de beoordeling van de subjectieve perceptie van de consumenteninflatie door de bevolking, toonde de studie aan dat 40% van de steekproef een significante stijging van de prijzen voor groenten en fruit aangaf, en een stijging van 30% in de waardering van vleesproducten. Over het algemeen merkt 70% van de respondenten duidelijk op dat de voedselprijzen stijgen.
Als we analyseren vanuit het oogpunt van consumentenvoorkeuren, de bestaande distributiekanalen voor detailhandel in voedingsmiddelen, blijven hier de belangrijkste prioriteiten nog steeds het gemak van de locatie (nabijheid tot thuis) en een acceptabel (laag) prijsniveau. Dit werd ook duidelijk uitgedrukt door 70% van de respondenten (figuur 8).
Figuur 8. Vraag: Welke factoren beïnvloeden de keuze om voedsel te kopen?,% [3]
Zoals te zien is in figuur 8, geeft meer dan 40% van het monster een hoge waarde aan de kwaliteit van de aangeboden goederen. Het is duidelijk dat de geaggregeerde kwaliteitsset-prijsvereisten het beste in staat is om alleen aan grote netwerkspelers te voldoen. Het is normaal dat de huidige vraag gericht is op grootwinkelbedrijven: volgens VTsIOM zei meer dan 70% van de respondenten dat de meeste noodzakelijke levensmiddelen worden gekocht in de netwerkwinkel.
Consumenten noemen de online winkel ondubbelzinnig een prioriteit, in termen van prijspositionering van het product (komt tegemoet aan de taak van de huidige economie). Tegelijkertijd is voor de koper een belangrijke factor de aanwezigheid van een groot aantal kortingen en promoties bij grote netwerkspelers. En toch, als een netwerkwinkel wordt gekozen als de belangrijkste voor het kopen van producten, erkent de consument heel vaak als slecht de kwaliteit van het productaanbod in de netwerken: 47% van de respondenten heeft zich duidelijk uitgedrukt over dit onderwerp.
Over het algemeen worden de huidige consumentenvereisten voor voedingsdetailhandel teruggebracht tot de volgende formule: verscheidenheid aan assortiment, productkwaliteit, redelijke prijzen.
Ook onder marktdeelnemers is een enquête gehouden, waardoor de volgende aanbodfactoren zijn geïdentificeerd die van invloed zijn op de Russische foodretailmarkt:
Met een zekere vrijheid kunnen regionale autoriteiten verschillende regels en aanbevelingen vaststellen die extra barrières voor andere spelers met zich meebrengen, waardoor winkeliers worden gedwongen verschillende ontwikkelingsbeleid voor verschillende regio's te ontwikkelen. Respondenten geven aan dat een van de meest wijdverbreide belemmeringen voor snelle regionale ontwikkeling aanbevelingen zijn voor het kopen van goederen bij lokale producenten, die vaak niet de juiste kwaliteit van producten en regelmatige levering kunnen garanderen. Een dergelijk systeem is in strijd met het bestaande logistieke systeem en vermindert de efficiëntie vanuit een kostbaar oogpunt.
De detailhandel in Rusland is sinds 2000 een van de snelstgroeiende sectoren van de Russische economie en wordt gekenmerkt door een relatief hoge winstgevendheid. Uit de enquête bleek echter dat toegenomen concurrentie, hoewel slechts de helft van de deelnemers het noemde, de meest negatieve impact heeft in vergelijking met andere aanbodfactoren die van invloed zijn op de detailhandel.
Concurrentie wordt gevoerd in drie hoofdgebieden: de strijd om kopers; de strijd om de beste locatie en winkelruimte, de strijd om het personeel.
Gebrek aan winkelruimte en stijgende prijzen voor hen in grote steden. Dit probleem is met name acuut geworden in Moskou, waar de markt voor winkelruimte als verzadigd wordt beoordeeld. Alle grote winkelketens creëren speciale afdelingen om deze problemen aan te pakken.
Retailers hebben te maken met vertragingen in de levering en langere transittijden vanwege het gebrek aan en de slechte kwaliteit van wegen en zware verkeersstromen. Volgens voorspellingen zal de situatie in de komende twee tot drie jaar verslechteren.
De meeste deelnemers klagen over de complexiteit van de wetgeving, de overvloed aan bureaucratische procedures, het gebrek aan duidelijkheid in de wetteksten en de buitensporige hoeveelheid papieren in alle gereguleerde gebieden. Op basis van de bestaande problemen in de wetgeving van de Russische Federatie op het gebied van handel, is het mogelijk om vijf belangrijke verbeterpunten te identificeren (tabblad 6).
De belangrijkste problemen in de wetgeving van de Russische Federatie op het gebied van handel [12]
• Onduidelijkheid over de toepassingsregels
• Onvoldoende duidelijke regels voor BTW-teruggaven
• De noodzaak om een vergunning te verkrijgen voor de verkoop van alcoholische dranken voor elke winkel van de keten, die als gecompliceerd wordt beschouwd
• De geldigheidsperiode van vergunningen voor de verkoop van alcoholische dranken (één jaar) wordt als te kort beschouwd en vereist dat detailhandelaren deze
• Frequentie van wijzigingen in regelgeving
• Onduidelijkheid over de toepassing van douanerechten
Staatsinvloed op de foodretailmarkt
Het belangrijkste document dat de activiteiten van de detailhandel in de Russische staat regelt, is de federale wet van 28 december 2009 nr. 381-ФЗ "Over de beginselen van overheidsregulering van handelsactiviteiten in de Russische Federatie". Naast het bovenstaande document worden de activiteiten van de voedingsdetailhandel gereguleerd door federale wet nr. 2-FZ van 9 januari 1996 "inzake de bescherming van consumentenrechten" en federale wet nr. 29-ФЗ "Over kwaliteit en voedselveiligheid", 1 januari 2000.
Sinds de goedkeuring van de handelswet zijn er verschillende keren wijzigingen en toevoegingen aan de wet aangebracht en de huidige versie van de wet, die op 9 januari 2015 is aangenomen, is van kracht. Een apart hoofdstuk in haar toegewezen regulering van de concurrentieverhoudingen op het gebied van handel, waar de bepalingen van de wet worden geharmoniseerd en in lijn met de huidige antimonopoly wetgeving van de Russische Federatie, met name de federale wet van 26.07.2006 №135-FZ "over de bescherming van de mededinging" [10].
Tegen de tijd dat de Trade Law werd aangenomen, was het grootste probleem in de detailhandel een duidelijke trend van toenemende invloed van online retailers. De druk van deze invloed, die alleen maar toenam tijdens de crisis van 2008-2009, werd niet ten volle gevoeld door de directe concurrenten van de netwerken in de markt, maar ook door de leveranciers van de producten.
Tot op heden zijn de activiteiten van de staat te reguleren en de controle van de detailhandel ligt vooral in drie afdelingen: het ministerie van Industrie en Handel (Ministerie van Industrie van de Russische Federatie), de Federale antimonopoliewet Dienst (FAS Rusland) en de Federale Dienst voor Toezicht op de rechten van de consument bescherming en het welzijn van de mens (Rospotrebnadzor). Het belangrijkste werkvolume met betrekking tot de analyse van de huidige resultaten en de definitie van de strategie voor de verdere ontwikkeling van de industrie wordt uitgevoerd door het ministerie van Industrie en Handel. In overeenstemming met de autoriteit die het ministerie van Industrie en Handel in 2013 heeft bekleed, werd de Strategie voor de ontwikkeling van de handel in de Russische Federatie voor 2014-2016 en de periode tot 2020 voorbereid. Volgens dit document, is de sleutel, de zogenaamde "stand houden van een constante toename van het aantal bedrijfsonderdelen die zich bezighouden met de detailhandel, vooral kleine bedrijven, micro-ondernemingen en individuele ondernemers, als een belangrijk element in de opbouw van een concurrerende omgeving." Met andere woorden, de nadruk in de ontwikkeling van de industrie lag op de ontwikkeling van concurrentie. Dit betekent dat het groeiende belang van de tweede van deze overheden - FAS Rusland waarop de relevante artikelen van de Wet inzake de handel belast met het toezicht op de naleving van de economische entiteiten van de antitrustwetten. De activiteit van de laatste van de genoemde staatsorganen - Rospotrebnadzor - is gericht op het toezicht op de naleving van consumentenrechten en de kwaliteit van de verkochte goederen [11].
Met betrekking tot de momenteel beschikbare in de detailhandel kwesties, kunt u meteen vertellen dat zichtbaar werd in de Russische economie aan het begin van 2013-2014 de crisis verergerd en zo beschikbaar in tegenspraak industrie. Aan de ene kant hebben manifestaties van de crisis in de vorm van een verandering in consumentengedrag en een afname van de beschikbaarheid van kapitaal de situatie van retailers met een klein bedrijfsvolume verergerd. Aan de andere kant stonden de grootste winkelketens op federaal niveau ook voor het probleem van het beperken van groei en dalende winstgevendheid. De tweede van de meest urgente kwesties was de prijsstelling voor de consument.
Het ministerie van Industrie en Handel presenteerde ook zijn eigen standpunt over dit onderwerp. Naar hun mening zou de daling van de maximale vergoeding voor winkelketens niet moeten oplopen tot 3%, maar tot 5% van de prijs van de gekochte goederen. Met betrekking tot het verkorten van de maximale betalingstermijn voor goederen, roept het ministerie ook op tot meer flexibiliteit. Een afzonderlijk voorstel van het ministerie van Industrie en Handel was om het FAS de mogelijkheid te bieden om administratieve verantwoordelijkheden te nemen voor voortdurende delicten.
Naast de aanpassing van de retailwetgeving heeft het ministerie van Industrie en Handel aanvullende maatregelen voorgesteld die rechtstreeks van invloed zijn op de detailverkoop van levensmiddelen. Hun hoofdtaak is het terugdringen van de voedselprijzen.
Om de situatie op de voedingsdistributiemarkt te beïnvloeden, is het noodzakelijk om elk ondernemersinitiatief te vergroten (vooral in het midden- en kleinbedrijf). De staat kan het uitvoeren via de volgende activiteiten:
Als maatstaf voor steun aan behoeftigen wordt voorgesteld om het voedselstempelsgerichte voedselhulpmechanisme te gebruiken - overheidssubsidiëring van aankopen aan een arme burger van een bepaald stel verse lokale voedselproducten via reguliere winkels. Het is een van de meest effectieve en efficiënte mechanismen ter ondersteuning van het verbruik en de productie van huishoudelijke producten, evenals de lokale detailhandel.
De voorgestelde maatregelen zijn dus tegelijkertijd gericht op het stimuleren van de vraag en het verbeteren van de markt voor het ondernemingsklimaat.
De productie van producten met toegevoegd nut, zijnde een van de meest relevante gebieden van de voedingswetenschap, weerspiegelt de nieuwste trends in de ontwikkeling van de voedingsmiddelenindustrie in het algemeen en technologische productieprocessen in het bijzonder.
In de westerse wereld en in het oosten is de houding tegenover functionele producten heel anders. Terwijl in Japan functionele producten worden beschouwd als een afzonderlijke klasse van producten, waar het primair is over smaak, is de situatie in het Westen compleet anders. In de VS en Europa wordt de nadruk gelegd op een concept waarbij een functioneel product wordt geïntroduceerd in reeds bestaande producten, vaak voor dagelijkse consumptie, zonder de smaak aan te tasten. In het Westen zijn functionele producten iets innovatiefs, revolutionairs. Ondertussen, in het Oosten, maken functionele producten al lange tijd deel uit van de levens van mensen.
Functioneel eten in Japan.
De term "functionele voedingsmiddelen" verscheen voor het eerst in Japan als gevolg van de studie van de relatie tussen voeding en de versterking van de fysiologische systemen van het lichaam. De wijdverbreide consumptie van deze voedingsmiddelen onder de Japanse bevolking was te wijten aan de hoge kosten van medische zorg, de snelle vergrijzing van de bevolking en de toenemende aandacht voor hun eigen gezondheid onder de bevolking van het land. Functionele producten werden beschouwd als voedselproducten met een speciale samenstelling die een verbeterd fysiologisch effect hebben in vergelijking met traditionele voedingsproducten. Ze vervullen drie hoofdfuncties: voeding, plezier, fysiologische voordelen. Japan is tegenwoordig het enige land waar functionele voedingsmiddelen zijn onderverdeeld in een aparte categorie - FOSHU (Foodforspechehealthuse). FOSHU behoort tot de categorie gespecialiseerde voeding, die ook producten voor zwangere en zogende mensen omvat, voor kinderen, voor ouderen, medische voeding voor patiënten. In 1991 introduceerde het Japanse Ministerie van Volksgezondheid regels voor functionele FOSHU-producten. Ze impliceren een bepaalde procedure voor registratie en klinische proeven van dergelijke producten, die het mogelijk maken om zogenaamde uitspraken / verklaringen af te leggen over het nut van dit product voor de gezondheid (gezondheidsclaims). Bovendien hebben niet alle producten die in de wereld als functioneel worden beschouwd (inclusief voedingssupplementen) de status van FOSHU in Japan. Sinds 2001 zijn in Japan nieuwe regels geïntroduceerd die de regels regelen voor producten die vitamines en mineralen bevatten - FNFC (Foodwithnutrientfunctionclaims). Met inachtneming van de vastgestelde limieten van de inhoud van de stof (minimum en maximum), kunnen fabrikanten een verklaring afleggen over de voedingswaarde van deze producten, waarbij op het etiket informatie wordt gegeven over de heilzame eigenschappen van de componenten in het product. Zo daalt het gehalte van deze stoffen in voedingsmiddelen in Japan enkele malen hoger dan de maximaal toelaatbare niveaus van deze stoffen, zelfs voor voedingssupplementen te stellen, bijvoorbeeld, in Rusland (bijvoorbeeld in Rusland - 700 mg vitamine C in Bad, Japan - 1000 mg vitamine C in het voedingsproduct).
Functioneel voedsel in de VS.
De Amerikaanse markt is de grootste, haar aandeel in het totale volume is, volgens verschillende schattingen, van 35 tot 50%. Het hoge niveau van consumptie van functionele voedingsmiddelen in de Verenigde Staten is te wijten aan de liberale voedselwetgeving, de hoge mate van marktvrijheid, de ontvankelijkheid van Amerikanen voor innovaties op het gebied van voeding en hun gezondheid [6]. In tegenstelling tot de Verenigde Staten, in veel andere landen, worden functionele voedingsmiddelen en voedingssupplementen nog steeds gereguleerd als 'quasi-drugs'. Ook in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld uit de Europese Unie, is het toegestaan om geneeskrachtige kruiden en plantaardige grondstoffen te gebruiken in voedingssupplementen. Vaak verwijzen veel Amerikaanse voedingssupplementen in de EU naar drugs. Food and Drug Administration (FDA) behandelt voedsel- en drugsproblemen in de Verenigde Staten. Tegenwoordig heeft de FDA niet zo'n term als functionele producten. Daarom zijn ze net zo goed gereguleerd als conventionele voedingsmiddelen. Er kunnen drie soorten toepassingen op producten worden gebruikt: gezondheidsclaims, claims over nutriëntencontent, structuur / functieclaims. Gezondheidsclaims - beweert dat een stof in voedsel de ziekte of de gezondheidstoestand van een persoon kan beïnvloeden. Dergelijke verklaringen kunnen worden gedaan op basis van goedkeuring door de FDA, op basis van de aanwezigheid van ondersteunende feiten - conclusies van wetenschappelijke staatsinstellingen, bewijs in de vorm van wetenschappelijke literatuur. Voedingscontent Claims - een verklaring over het gehalte aan voedingsstoffen waarvan de dagelijkse normen bij wet zijn vastgelegd. Structuur / functie Claims beschrijven de rol van de voedingsstof of de invloed ervan op de normale werking van het lichaam. Dit soort uitspraken was spontaan en moet niet door autoriteiten worden bevestigd, maar de FDA heeft bepaalde normen vastgesteld voor de toepassing van deze verklaringen.
Functioneel voedsel in de EU.
Op de Europese markt wordt het leiderschap in de consumptie van functionele producten bezet door Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland. De Europese markt is uiterst heterogeen. In het algemeen kan worden gezegd dat de grootste vraag naar functioneel voedsel wordt waargenomen in de landen van Midden- en Noord-Europa, en tussen de landen in het Middellandse-Zeegebied is de vraag niet hoog, omdat de inwoners van deze landen de voorkeur geven aan natuurlijk, vers voedsel, gezien het gezonder is. Momenteel zijn de meest populaire categorieën functionele dranken en zuivelproducten die de spijsvertering beïnvloeden, met name probiotica en prebiotica. Duitsland (21%), Frankrijk (18%), Groot-Brittannië (16%), Nederland (11%) waren goed voor tweederde van alle zuivelproducten in Europa. Populair zijn verrijkt met vitamines of andere functionele ingrediënten, frisdranken [6]. Hoewel het aanbod in dit segment vrij breed is, is deze markt volgens deskundigen nog lang niet verzadigd. Andere ontwikkelingscategorieën zijn bakken, zoetwaren, kauwgom voor tandheelkundige gezondheid, vlokken en cholesterolverlagende jam. In dit geval is de laatste van de vermelde productcategorieën de meest veelbelovende in termen van omzetgroei. Op de EU-markt zijn er internationale voedingsbedrijven, farmaceutische bedrijven of bedrijven die diabetische producten produceren, smal profielbedrijven op nationaal niveau, kleine en middelgrote voedingsbedrijven die analogen creëren van leiders, detailhandel, leveranciers van functionele ingrediënten [12]. Traditioneel zijn voedingsstoffen en andere stoffen in de EU-landen gebruikt als onderdeel van voedingsproducten (waaronder voedingssupplementen) en medicijnen, en zijn ze anders geregeld. Om de betrekkingen op dit gebied te harmoniseren, zijn verschillende documenten aangenomen: de Europese richtlijn inzake voedingssupplementen (richtlijn voedingssupplementen, FSD, 2002/46) en Verordening nr. 1925/2006 van bepaalde stoffen in levensmiddelen. Er werd vastgesteld dat voedingssupplementen een voedingsproduct zijn en moeten worden gereguleerd door algemene levensmiddelenwetgeving, lijsten van vitamines, minerale stoffen en hun chemische bronnen die zijn toegestaan voor gebruik in de samenstelling werden vastgesteld. Volledige harmonisatie zal worden bereikt wanneer de maximale en minimale niveaus van vitaminen en mineralen worden bepaald, evenals na de ontwikkeling van algemeen aanvaarde regels voor het gebruik van andere stoffen, waaronder medicinale kruiden. Bij het ontbreken van deze uniforme procedures is het beginsel van wederzijdse erkenning van nationale wetgeving van toepassing. Tegelijkertijd is het verboden om invoer uit andere EU-landen te verhinderen, als het geïmporteerde product legaal in het land van uitvoer wordt geproduceerd en verkocht.
Functioneel eten in Rusland.
De markt van functioneel voedsel vormt zich snel in Rusland. Conventioneel worden functionele producten op de Russische markt vertegenwoordigd door vier groepen: producten op basis van granen (inclusief bakkerij- en zoetwaren), frisdranken, zuivelproducten en vet- en olieproducten. De criteria voor de verrijking van bakkerijproducten zijn de samenstelling van de granen ("8 granen", "Voskresny", "Samara Bread", "Bourget"), de toevoeging van zemelen ("Suvita", "Healing"), zaden van zonnebloem, vlas en soja. Er zijn ook gejodeerd en versterkt brood. Ontbijtgranen verrijken met vitaminen, mineralen, vezels en zemelen, wat zeer nuttig is voor de preventie en normalisatie van het maagdarmkanaal en verhoogt de voedingswaarde van het product. Onder zoetwaren vallen op natuurlijke suikervervangers die diabetisch van aard zijn, evenals producten met vitamines en fruitsupplementen. Fabrikanten van elk product in deze categorie zijn gericht op een zo breed mogelijke groep consumenten, hoewel de meeste bedrijven in hun assortiment producten met een "smalle specialisatie" hebben, afhankelijk van de specifieke samenstelling (therapeutische, profylactische, voedings-, diabetesproducten).
Op het gebied van vet- en vetproducten met functionele eigenschappen hebben wetenschappers en fabrikanten er nu voor gekozen om een assortiment van gecombineerde (lichtgewicht) oliën en magere margarines en mayonaise met functionele ingrediënten te creëren.
Niet-alcoholische dranken, waaronder vruchtensappen, sapbevattende dranken, vruchtendranken, kvases, theeën met functionele ingrediënten, zijn organisch het leven van de Russen ingegaan. De vraag naar hen onder de belangrijkste bevolkingsgroepen neemt toe. Speciale aandacht van experts in de voedingsindustrie betaalt voor de productie van babyvoeding. In overeenstemming met de vereisten van de moderne medische wetenschap, moeten deze producten worden verrijkt met vitamines en mineralen, waaronder de bekende producten "Baby", "Baby", "Baby Istra", "Bebelak", "Bebelak-2", "Bebelak Soya". Voor de voeding van kinderen in de kleuter- en schoolleeftijd, raden fabrikanten knapperige cornflakes aan verrijkt met 8 vitaminen en ijzer van Nestle, evenals instant chocoladedrink "Nesquik" voor diabetici - koekjes met fruitvulling, verrijkt met vitamines A, C, E, B6, Pantotheenzuur, mineralen - ijzer, magnesium en zink, geproduceerd door het Franse bedrijf Nutrition Sante [12].
Ondanks de overvloed aan functionele voedingsmiddelen, behoorde het eerste product waaraan deze status was toegekend rechtstreeks toe aan de zuivelgroep. Rusland heeft van oudsher een breed scala aan gefermenteerde melkproducten geproduceerd, waarvan een aanzienlijk deel werd ingenomen door gefermenteerde melkproducten geproduceerd met behulp van acidofiele melkzuursticks. Klinische studies van deze producten toonden hun hoge therapeutische en profylactische effect bij verschillende gastro-intestinale ziekten. In feite waren dit de eerste zuivelproducten, die volgens de gangbare terminologie probiotische voedingsmiddelen worden genoemd. Interesse in producten gericht op het normaliseren van de samenstelling of het verhogen van de biologische activiteit van de normale intestinale microflora neemt elk jaar toe. MMF-experts noemen ze 'gezondheidsproducten' en geloven dat deze producten in de 21e eeuw het grootste volume in de productie van zuivelproducten zullen innemen.
De productie van functionele producten staat centraal bij specialisten die zich bezighouden met de ontwikkeling van moderne technologieën en voedselkwaliteitscriteria. Producten met nieuwe kwalitatieve kenmerken en met verschillende samenstelling, biologische en energetische waarde zijn ook interessant als standaardiseringsobjecten.
Doel van het onderzoek
Karakteriseren van de huidige toestand en vooruitzichten van de ontwikkeling van de markt voor gezonde voedingsproducten in Rusland.
Doelstellingen van de studie:
1. Bepalen van het volume, de groeisnelheid en de dynamiek van de ontwikkeling van de markt voor gezonde voedingsmiddelen in Rusland naar marktsegment:
2. Bepalen van het volume, de groeisnelheid en de dynamiek van de ontwikkeling van de markt voor gezonde voedingsproducten in Rusland op basis van productcategorieën:
3. Markeer en beschrijf de belangrijkste segmenten en soorten gezonde voedingsmarkt in Rusland.
4. Het bepalen van de marktaandelen van bedrijven en merken op de markt van gezonde voedingsproducten.
5. Karakteriseren van de concurrentiesituatie op de markt voor gezonde voedingsproducten in Rusland.
6. Bepalen van de belangrijkste distributiekanalen voor producten op de markt van gezonde voedingsproducten.
7. Identificeer de belangrijkste trends en vooruitzichten voor de ontwikkeling van een markt voor gezonde voedingsproducten in Rusland in de komende jaren.
8. Een prognose maken van het volume van de markt voor gezonde voedingsproducten in Rusland tot 2021 in termen van waarde.
Object van studie
De markt voor gezond voedsel in Rusland.
Methode voor het verzamelen en analyseren van gegevens
Over het algemeen is het doel van een deskstudie het analyseren van de situatie op de markt van gezonde voeding en het verkrijgen (berekenen) van de indicatoren die kenmerkend zijn voor de staat nu en in de toekomst.
Data-analysemethode
1. Databases van de Federale douanedienst van de Russische Federatie, dienst Statistiek van de Russische Federatie (Rosstat).
2. Materialengegevensmonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Gedrukte en elektronische zakelijke en gespecialiseerde publicaties, analytische beoordelingen.
4. Internetbronnen in Rusland en de wereld.
5. Deskundige enquêtes.
6. Materialen van deelnemers van de binnenlandse en wereldmarkten.
7. De resultaten van onderzoeksmarketing en adviesbureaus.
8. Materialen van sectorale instellingen en databases.
9. Resultaten van prijsmonitoring.
10. Materialen en databanken van VN-statistieken (Afdeling statistieken van de Verenigde Naties: grondstofhandelstatistieken, industriële grondstoffenstatistieken, voedsel- en landbouworganisatie, enz.).
11. Materialen van het Internationaal Monetair Fonds (Internationaal Monetair Fonds).
12. Materialen van de Wereldbank (Wereldbank).
13. WTO-materiaal (Wereldhandelsorganisatie).
14. Materialen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).
15. Materialen Internationaal handelscentrum.
16. Materialenindex Mundi.
17. Resultaten van de DISCOVERY Research Group.
Steekproefgrootte en structuur
De procedure voor inhoudsanalyse van documenten houdt geen berekening van het volume van het monster in. Alle documenten beschikbaar voor de onderzoeker zijn onderworpen aan verwerking en analyse.
Samenvatting:
In oktober 2017 voltooide DISCOVERY Research Group een onderzoek naar de markt voor gezonde voedingsproducten in Rusland.
Het marktvolume van gezonde voedingsmiddelen in Rusland bedroeg in 2016 874.095 miljoen roebel.
De markt voor gezonde voeding bestaat uit vijf segmenten: "Better for You (BFY)", "Fortified / Functional (FF)", "Free From", "Naturally Healthy (NH)" en "Organic". Het grootste segment van de markt is "Naturally Healthy (NH)". Het volume in 2016 bedroeg 469.644 miljoen roebel. In vergelijking met 2015 steeg het segment met 47,359 miljoen. wrijven.
De hoogste groei in de markt van gezonde voedingsmiddelen in 2016 werd waargenomen in het segment "Vrij van". De groeisnelheid van dit segment was 15,1%.
De afgelopen jaren zijn winkels nog steeds het belangrijkste afzetkanaal voor gezond voedsel in Rusland. In 2016 werd 97,7% van het gezonde voedsel via dit kanaal verkocht, terwijl via het kanaal 'gespecialiseerde winkels' 0,1% gezonde voedingsproducten werden verkocht.
Detailhandels in Rusland worden vertegenwoordigd door de volgende subkanalen: "Modern Retail" en "Traditional Retail". "Traditionele retail" realiseerde in 2016 21% van de gezonde voeding, terwijl "Modern Retail" 76,7% bedroeg.
Het grootste marktaandeel van gezonde voedingsmiddelen in Rusland behoort toe aan Wimm-Bill-Dann Produktty Pitania en bedraagt 6,9%. Ook de belangrijkste fabrikanten van gezonde voedingsproducten zijn de bedrijven Wrigley OOO en Danone Russia Group of Cos. Het marktaandeel van deze bedrijven in 2016 was respectievelijk 4,6% en 4,5%.
De meest populaire merken van gezonde voedingsproducten in Rusland in 2016 waren Orbit (Mars Inc), Prostokvashino (Danone Groupe) en Domik v Derevne (PepsiCo Inc). Het marktaandeel van deze merken in 2016 was respectievelijk 3,8%, 2,6% en 2,5%.
Volgens prognoses zal de markt voor gezonde voedingsproducten in 2017 878.690 miljoen bedragen. wrijven. Tegen 2021 kan het marktvolume 912,477 miljoen roebel bedragen.
Marktvolume van gezonde voedingsproducten 2017-2021 Rusland zal een gemiddelde jaarlijkse groei van 0,9% hebben.
tabellen:
Tabel 1. Marktaandeel gezonde voedingsmiddelen per segment in Rusland, mln. Wrijf.
Tabel 2. Groeipercentage van de markt voor gezonde voedingsmiddelen per segment in waarde uitgedrukt in Rusland,%.
Tabel 3. Marktvolume van gezonde voedingsmiddelen per categorie in Rusland, mln. Wrijf.
Tabel 4. Groeipercentage van de markt voor gezonde voedingsmiddelen per categorie in Rusland, uitgedrukt in waarde,%.
Tabel 5. Verdeling van gezonde voedingsproducten naar het handelsstadium in Rusland in waarde uitgedrukt,%.
Tabel 6. Aandeel van de producenten in het volume van de markt voor gezonde voedingsproducten in Rusland,% van de marktwaarde.
Tabel 7. Aandelenaandelen in het volume van de markt voor gezonde voedingsproducten in Rusland,% van de marktwaarde.
Tabel 8. Voorspelling van het marktvolume van gezonde voedingsmiddelen per segment in Rusland, mln. Wrijf.
Tabel 9. Voorspelling van groeipercentages van het marktvolume van gezonde voedingsmiddelen door segmenten in Rusland in 2017-2021. in waarde uitgedrukt,%.
Tabel 10. Voorspelling van het marktvolume van gezonde voedingsmiddelen per categorie in Rusland, mln. Wrijven.
Tabel 11. Voorspelling van groeipercentages van het marktvolume van gezonde voedingsmiddelen naar type in Rusland in 2017-2021. in waarde uitgedrukt,%.
diagrammen:
Diagram 1. Volume en groeipercentages van de markt voor gezonde voedingsproducten in Rusland, mln. Rub.,%.
Diagram 2. Aandelenaandelen in het totale volume van de markt voor gezonde voedingsproducten in Rusland,% van het volume van de marktwaarde.
Diagram 3. Volume van segmenten van de markt van gezonde voedingsproducten in Rusland, mln. Wrijven.
Diagram 4. Aandelencategorieën in het totale volume van de markt voor gezonde voedingsproducten in Rusland,% van het volume van de marktwaarde.
Diagram 5. Volume van categorieën van de markt voor gezonde voedingsproducten in Rusland, mln. Wrijven.
Diagram 6. Volume en groeipercentage van het marktsegment Better for You (BFY), mln. Roebel,%.
Diagram 7. Volume en groeipercentages van het "Fortified / Functional (FF)" marktsegment, miljoen roebel,%.
Diagram 8. Volume en groeipercentages van het "Vrij van" marktsegment, mln. Roebel,%.
Diagram 9. Volume en groeipercentages van het "Natuurlijk gezond (NH)" marktsegment, mln. Rub.,%.
Diagram 10. Het volume en de groeisnelheid van het organische segment, mln. Roebels,%.
Diagram 11. Volume en groeisnelheid van de categorie van de "Dranken" -markt, mln. Wrijfhond,%.
Diagram 12. Volume en groeipercentages van het type markt "Verpakte voedingsmiddelen", mln. Wrijfhond,%.
Diagram 13. Aandeel van de producenten in het volume van de markt voor gezonde voedingsproducten in Rusland in 2016,% van het volume van de marktwaarde.
Diagram 14. Merk deelt in 2016 het volume van de markt van gezonde voedingsproducten in Rusland,% van het volume van de marktwaarde.
Diagram 15. Voorspelling van het volume en de groeisnelheid van de markt voor gezonde voedingsproducten in Rusland, mln. Rub.,%.
Grafiek 16. Voorspelling van het marktvolume van gezonde voedingsmiddelen per segment in Rusland, mln. Wrijf.
Diagram 17. Voorspelling van het volume van de markt voor gezonde voedingsmiddelen per categorie in Rusland, mln. Wrijf.