Vismarkt: de maandelijkse dynamiek van het oogsten van bevroren vis in de afgelopen twee jaar heeft dit niet
eencijferige trend, en de daling in januari-april 2016 heeft blijkbaar geen gevolgen op de lange termijn. Aan de ene kant heeft de industrie een enorm ontwikkelingspotentieel, aan de andere kant zijn pogingen om substitutie te importeren vaak mislukt.
Russische ondernemingen tonen de multidirectionele dynamiek van de productie van bevroren vis in de afgelopen 12 maanden. In 2015 was de productie-index ten opzichte van de vorige maand voor 7 maanden op 12 positief. De cumulatieve toename van de inkoopvolumes in 2015 bedroeg 11% j / j. Het productievolume van diepgevroren vis in januari-april 2016 is in reële termen met 7% per jaar gedaald.
Tegenwoordig is Rusland de zesde grootste visproducent ter wereld, maar het kan mogelijk de top drie bereiken. Dit wordt mogelijk gemaakt door overheidsprogramma's voor de ontwikkeling van het visserijcomplex, maar de sector heeft nog steeds problemen met de personeelsbezetting en de afschrijving van vaste activa die moeilijk op eigen kracht kunnen worden opgelost.
Volgens schattingen van IndexBox is nu een afname van de vraag van de bevolking toegevoegd aan niet-economische factoren: het reële inkomen van de bevolking daalde in 2015 met 4,9% j / j, en in januari-maart 2016 - met 4,1% j / j, was er een overgang naar besparing model van consumptie.
De dynamiek van de productie van bevroren vis in termen van waarde verschilt in fysieke termen van de dynamiek van de productie, en wordt gekenmerkt door groei. Dus in januari-april 2016 was het productievolume in termen van waarde 17% hoger dan dat van y / y. Volgens IndexBox is vis aanzienlijk toegenomen als gevolg van het tekort dat zich op de binnenlandse markt heeft ontwikkeld, evenals de aanwezigheid van een complexe keten van tussenpersonen die de prijs opdrijven. Rosrybolovstvo deed herhaaldelijk een beroep op de FAS om de prijzen op de markt te controleren en te reguleren. Tot op heden zijn echter geen maatregelen genomen.
Tot de belangrijkste leveranciers van diepgevroren vis behoren: de FOR-groep en ZRK LLC, die het bekken van de Atlantische Oceaan exploiteren, ROLIZ LLC, RUSSIAN FISHING INDUSTRY COMPANY LLC, INTERRYBFLOT LLC en DALMOREPRODUKT OJSC, actief in de Stille Oceaan, evenals een aantal minder belangrijke leveranciers.
Het grootste productievolume van alle federale districten valt in het Federale District van het Verre Oosten: in 1 sq. M. In 2016 werd daar meer dan 514 duizend ton bevroren vis geproduceerd, wat 70% van het totale volume is. Op de tweede plaats met een aandeel van 26% staat het Noordwestelijk Federaal District. In totaal zijn deze federale districten goed voor 96% van het Russische productievolume per vierkante meter. 2016, terwijl in 4 vierkant. In 2015 vertegenwoordigden dezelfde kiesdistricten een totaal van 90%. %. Het aandeel van de federale districten in de productie verandert voortdurend, wat de regionale kenmerken van de productie van bevroren vis en de geografische ligging van de vangst weerspiegelt.
Het voedselembargo dat in augustus 2014 werd opgelegd aan een aantal buitenlandse landen, maakte zijn eigen aanpassingen in de ontwikkeling van de visserijsector. Een bredere niche voor huishoudelijke producten is op de binnenlandse markt geopend. Met name de invoer van bevroren vis daalde met een derde en verse en gekoelde vis verdubbelde bijna. De toename van de productie (vangst) van aquatische biologische hulpbronnen is ook te wijten aan de toetreding in 2014 tot de Russische Federatie van de Republiek der Krim en de stad Sevastopol. Inmiddels is het al duidelijk dat, zelfs in het geval van het opheffen van sancties, Russische ondernemingen zich klaarblijkelijk op hun gemak zullen voelen, vooral als ze de toegenomen inkomsten, inclusief exportoperaties, herinvesteren in de ontwikkeling van de productiebasis.
Tegen 2018 voorspelt het ministerie van Economische Ontwikkeling een toename van de vangst van biologische hulpbronnen in het water met 6,7% in vergelijking met 2014. De productie van vis en zijn producten in 2018 zou met 9,2% moeten toenemen. Verdere ontwikkeling van het binnenlandse viscomplex houdt verband met de actieve verzadiging van de binnenlandse markt met hoogwaardige visproducten van binnenlandse productie, onder meer door de introductie van moderne technologieën.
De ontwikkeling van deze markt van vis en visproducten gaat gepaard met objectieve problemen, waaronder de vermindering van de visconsumptie door verschillende categorieën van de bevolking en ontoereikende overheidsregulering van de sector. De vorming van de consumentenvraag en de koopkracht van de bevolking hangt grotendeels af van de prijssituatie op de markt. Aangezien de belangrijkste vissoorten producten zijn van massaconsumptie, is prijsregulering in deze sector van groot belang. De heroriëntering van de invoer naar zendingen vanuit andere landen had een aanzienlijke invloed op de prijssituatie op de markt voor vis en visproducten, waardoor de bestaande logistieke systemen aanzienlijk werden aangepast. Er is een grote afhankelijkheid van de binnenlandse markt van buitenlandse leveringen van vis en visproducten. Door een afname van de effectieve vraag van de bevolking bestaat de neiging om het verbruik terug te brengen tot een niveau onder de aanbevolen medische norm, namelijk 22 kg / jaar per persoon. De Russische markt voor vis en visproducten is momenteel verre van verzadigd. De eigenaardigheid van de visindustrie in Rusland is dat gemiddeld 55-57% van de visproducten wordt verkocht in de primaire vorm of in de meest basale versnijding, met als resultaat dat een aanzienlijk deel van de toegevoegde waarde verkregen tijdens de ontwikkeling van een nationale hulpbron buiten de Russische Federatie blijft. Het belangrijkste strategische doel van de langetermijnontwikkeling van de visserij in Rusland is het waarborgen van de voedselzekerheid door te voldoen aan de effectieve vraag van de binnenlandse markt voor in het binnenland geproduceerde visproducten.
Vis en visproducten staan onder controle van de sector. De markt van de consumentenvraag en het marktaandeel. Dit is een van de belangrijkste vissoorten. Het heeft een aanzienlijk effect op het huidige logistieke logistieksysteem. Er zijn een aantal visproducten. Het is aangetoond dat het 22 kg / jaar per persoon zal zijn. De vismarkt is momenteel verre van verzadigd. Het is een beetje meer dan dat.. Er is opgemerkt dat dit het geval is geweest in de Verenigde Staten van Amerika.
De huidige staat en kenmerken van de markt
vis en visproducten
Vis en visproducten
Universitair hoofddocent D.S. Neuimin (Michurinsky State Agrarian University) Afdeling Economie, tel. 8-910-757-17-75 E-mail: [email protected]
Universitair hoofddocent D.S. Neuymin (Staatsuniversiteit van Michurinsk), leerstoel economie, tel. 8-910-757-17-75 E-mail: nds51 lfgjyandex.ru
Samenvatting. De ontwikkeling van deze markt van vis en visproducten gaat gepaard met objectieve problemen, waaronder de vermindering van de visconsumptie door verschillende categorieën van de bevolking en ontoereikende overheidsregulering van de sector. De vorming van de consumentenvraag en de koopkracht van de bevolking hangt grotendeels af van de prijssituatie op de markt. Aangezien de belangrijkste vissoorten producten zijn van massaconsumptie, is prijsregulering in deze sector van groot belang. De heroriëntering van de invoer naar zendingen vanuit andere landen had een aanzienlijke invloed op de prijssituatie op de markt voor vis en visproducten, waardoor de bestaande logistieke systemen aanzienlijk werden aangepast. Er is een grote afhankelijkheid van de binnenlandse markt van buitenlandse leveringen van vis en visproducten. Door een afname van de effectieve vraag van de bevolking bestaat de neiging om het verbruik terug te brengen tot een niveau onder de aanbevolen medische norm, namelijk 22 kg / jaar per persoon. De Russische markt voor vis en visproducten is momenteel verre van verzadigd. De eigenaardigheid van de visindustrie in Rusland is dat gemiddeld 55-57% van de visproducten wordt verkocht in de primaire vorm of in de meest basale versnijding, met als resultaat dat een aanzienlijk deel van de toegevoegde waarde verkregen tijdens de ontwikkeling van een nationale hulpbron buiten de Russische Federatie blijft. Het belangrijkste strategische doel van de langetermijnontwikkeling van de visserij in Rusland is het waarborgen van de voedselzekerheid door te voldoen aan de effectieve vraag van de binnenlandse markt voor in het binnenland geproduceerde visproducten.
Samenvatting. Vis en visproducten staan onder controle van de sector. De markt van de consumentenvraag en het marktaandeel. Dit is een van de belangrijkste vissoorten. Het heeft een aanzienlijk effect op het huidige logistieke logistieksysteem. Er zijn een aantal visproducten. Het is aangetoond dat het 22 kg / jaar per persoon zal zijn. Offshore- en visproducten zijn momenteel verre van verzadigd. Het is een beetje meer dan dat.. Er is opgemerkt dat dit het geval is geweest in de Verenigde Staten van Amerika.
Steekwoorden: markt-, vis- en visproducten, consumptie, conjunctuur, export, import.
Sleutelwoorden: consumptie, prijzen, export, import.
€ Neuimin DS, 2017
De Russische markt voor vis en visproducten wordt gekarakteriseerd als een van de snelstgroeiende voedselmarkten, omdat de capaciteit ervan meestal toeneemt. Ondanks dit blijven vis en visproducten in Rusland vandaag de dag minder populair bij de consument in vergelijking met vleesproducten. De gemiddelde consumptie van vis en visproducten per hoofd van de bevolking per hoofd van de bevolking is gemiddeld twee keer minder dan het verbruik van vleesproducten, terwijl het verbruik van vlees van pluimvee, varkensvlees en rundvlees overtreft.
De ontwikkeling en verbetering van de vis- en visproductenmarkt gaat gepaard met objectieve problemen - met een algemeen tekort aan visproducten op de binnenlandse markt, worden de capaciteiten van de meeste Russische ondernemingen met niet meer dan 50% belast. Problemen van binnenlandse producenten van visproducten houden verband met een aantal factoren, waaronder de belangrijkste zijn ontoereikende overheidsregulering van de industrie en illegale visserij [3].
Bij Russische leveranciers is het merendeel van de leveringen afkomstig van bedrijven in de regio Moermansk (22-25%), visproducten uit de Primorsky Territory vertegenwoordigen 7-10% van de markt, het aandeel van de ondernemingen in St. Petersburg is 5-7%, ongeveer 1,5% van de markt wordt gemaakt door de regio Moskou viskwekerijen, nog eens 2-3% zijn producten van andere Russische regio's.
Als we de productie van vis door federale districten beschouwen, dan valt het grootste aandeel in 2015 in het Federale District van het Verre Oosten - 2.073 duizend ton, of bijna 56% van de totale Russische productie. Het Noordwestelijk Federaal District is goed voor 33% van de productie van vis en visproducten.
Ondanks het aanzienlijke overwicht van het Federale District van het Verre Oosten in de visproductie, zijn slechts vijf van zijn onderwerpen te danken aan de meest welvarende regio's waarin de bevolking een voldoende aantal visproducten consumeert. Dit zijn Sakhalin (30,0 kg per hoofd van de bevolking) en Magadan (29,4 kg), Khabarovsk (26,0 kg), Kamtsjatka (26,0 kg), Primorsky (25,7 kg).
Tegelijkertijd wordt onvoldoende visconsumptie waargenomen in de autonome regio Chukotka (17,7 kg), de Joodse Autonome Regio (14,5 kg), de regio Amur (14,0 kg) en de Republiek Sakha (Yakutia) (11,7 kg). Er moet rekening worden gehouden met het feit dat het aandeel van de visserijsector in het Verre Oosten in de Russische visserij is: in termen van vangsten van vis en niet-vis-objecten - 65-70%; de productie van verhandelbare voedselproducten, inclusief ingeblikt voedsel - 70%; productie van ingeblikt voedsel - 30-35% vismeel - 80-85% (tabblad 1).
Dynamiek van de productie van de belangrijkste soorten viskwekerijproducten in de Russische Federatie, duizend ton
Producttypen Jaar
2012 2013 2014 2015
Vis, met inbegrip van: - levend - vers of gekoeld 1399 1461 1168 1175
740 704 540 560
659 757 628 615
Schaaldieren, niet bevroren; oesters; andere ongewervelde waterdieren, levend, vers of gekoeld 44,5 52,7 55,5 67,9
Overige bioresources 5.4 3.1 4.1 4.2
Merk op dat er enige vermindering van de productie is, in de eerste plaats levende vis. De productie van schaaldieren is toegenomen, wat wordt verklaard door hun hoge aandeel in de exportstructuur, door de toename van de vraag op de wereldmarkt. De ontwikkeling van het visserijcomplex in Rusland in de afgelopen jaren wordt steeds meer bepaald door de exportcomponent met een afname van de binnenlandse vraag [6].
In 2016 steeg de productie van visproducten in Rusland met 4%. Inclusief verhoogde productie van ingevroren visfilets met 24,9% - tot 111,2 duizend ton, ingevroren haring - met 24,5% tot 181,8 duizend ton; haring van alle soorten verwerking - met 18,1%, tot 220,8 duizend ton; ingeblikte vis van alle soorten - met 4,4%, tot 365,2 duizend voorwaardelijke blikken.
In de productiestructuur van verhandelbare visproducten heeft bevroren vis de overhand - tot 66% in 2015 en het aandeel haring van alle soorten is traditioneel hoog (figuur 1).
gerookte gezouten visvis: 2% 1 :;
Media Registration Certificate nr. FS77-52970
De verkoop van verse en gekoelde vis en zeevruchten in Rusland bedroeg in 2017 1,26 miljoen ton. In 2014-2015 was er sprake van een daling van de afzet in de markt als gevolg van een dalende koopkracht van de bevolking, beperkte beschikbaarheid van importen en een aanzienlijke stijging van de prijzen voor vis en zeevruchten.
De beschikbaarheid van verse en gekoelde vis is beperkt vanwege het effect van het voedselembargo, dat in 2014 is geïntroduceerd als reactie op sancties. Als gevolg van de invoering van het embargo is de invoer van verse en gekoelde vis in 2017 met 83% gedaald ten opzichte van 2013. Als in 2013-2014 de belangrijkste leverancier van verse en gekoelde vis en zeevruchten op de Russische markt Noorwegen was (het importaandeel van 87,6% in 2013 en 69,7% in 2014), na de invoering van het embargo, stopten de leveringen uit dit land volledig. In 2017 liet de invoer de afgelopen jaren voor het eerst groei zien, de bron van groei was de toename van de leveringen van de Faeröer en Turkije, die na de introductie van het voedselembargo de belangrijkste leveranciers van verse en gekoelde vis naar Rusland werden.
Problemen op het gebied van logistiek en voorraadbeheer, bij de verwerking van grondstoffen, en bij de ontwikkeling van de aquacultuur, spelen een rol bij het vervangen van buitenlandse en gekoelde vis en zeevruchten van buitenlandse productie door binnenlandse producten. De levering van vis en zeevruchten uit het oostelijke deel van het land aan de Europese zorgt voor een aanzienlijke prijsstijging als gevolg van hoge transportkosten. Tegelijkertijd is er in de kustzone vaak niet genoeg productiecapaciteit die het volledige vangstvolume zou kunnen verwerken. Ook werd tot voor kort weinig aandacht besteed aan de ontwikkeling van de richting van het kunstmatig fokken van vissen.
Volgens onze voorspellingen zal het verkoopvolume van verse en gekoelde vis en zeevruchten in reële termen jaar-op-jaar met 1-3% toenemen en zal het in 2022 uitkomen op 1,39 miljoen ton, wat 6,8% hoger is dan in 2017.
"Analyse van de markt voor verse en gekoelde vis en zeevruchten in Rusland in 2013-2017, voorspeld voor 2018-2022" omvat de belangrijkste gegevens die nodig zijn om de huidige marktsituatie te begrijpen en de vooruitzichten voor de ontwikkeling ervan te beoordelen:
De gegevens over de grootste producenten van verse en gekoelde vis en zeevruchten.
BusinesStat bereidt een overzicht voor van de wereldmarkt van verse en gekoelde vis en zeevruchten, evenals beoordelingen van de markten van het GOS, de EU en geselecteerde landen van de wereld. Bij de beoordeling van de Russische markt worden sommige indicatoren gedetailleerd door regio's van het land of de federale districten.
De beoordeling presenteert ratings van de grootste importeurs en exporteurs van verse en gekoelde vis en zeevruchten. De rating van de grootste buitenlandse bedrijven-ontvangers van Russische verse en gekoelde vis en zeevruchten en de beoordeling van de grootste buitenlandse leveranciers van verse en gekoelde vis en zeevruchten worden ook gepresenteerd.
Bij het opstellen van de beoordeling gebruikte officiële statistieken:
Samen met de officiële statistieken bevat de beoordeling de resultaten van BusinesStat-onderzoek:
Ondanks de crisis in de Russische economie, blijft de instorting van de consumentenmarkt, de stijging van de kosten van essentiële goederen en diensten tegen de achtergrond van lage inkomens, werkloosheid, vis en zeevruchten een van de belangrijkste componenten van het dieet van de belangrijkste bevolkingsgroepen. De vermindering van de consumptie van visproducten per hoofd van de bevolking werd veroorzaakt door een algemene daling van de productie in de sector, gunstige exportvoorwaarden voor visproducenten, met een daling van de vraag op de binnenlandse markt. De basisproductiemiddelen van visserijbedrijven zijn fysiek en moreel verouderd. Lage niveau van de technologie en de technische uitrusting van de verwerkingscapaciteit in de vloot en op de wal veroorzaakt buitensporige kosten voor de productie van visproducten en hun hoge prijs en vermindert de concurrentiepositie van de binnenlandse markt in vergelijking met alsmede andere produkten die van de dagelijkse energiebehoefte. Veel soorten binnenlandse visproducten voldoen niet aan de eisen van de Europese markt en de export zelf heeft grotendeels een grondstoforiëntatie gekregen. De renovatie van de vloot en de kustinfrastructuur wordt belemmerd door zwakke overheidssteun aan de industrie, het ontbreken van een investeringsbeleid voor de lange termijn. De binnenlandse markt voor visproducten in Rusland in zijn huidige vorm werd gevormd door de golf van 'shock' economische transformaties, zonder de mechanismen voor de vorming en het functioneren van marktbetrekkingen op te stellen en te testen. Commodity-distributienetwerken zijn praktisch vernietigd. Fabrikanten hebben een gestroomlijnd en efficiënt verkoopsysteem verloren, regionale groothandelsorganisaties en winkels, zonder de traditionele levering van goederen achtergelaten, worden gedwongen commerciële leningen te nemen en extra kosten in de kosten van goederen op te nemen. De ongekende groei van de wholesale- en retailprijzen wordt veroorzaakt door deze verschijning van tal van intermediairs. Oprichting en ontwikkeling van visserijproducten van een beschaafde markt in Rusland vertraagd te wijten aan het feit dat op federaal en regionaal niveau langzaam de problematiek van de vorming van de broodnodige nieuwe staatsinstellingen en het wettelijk kader in alle sectoren van de economie opgelost. De uitsluiting van de staat van regelgeving in het prijsstellingssysteem leidt tot een onredelijke overdrijving van handelsmarges in de handelseenheid, en met name in de detailhandel. De afschaffing van het staatsmonopolie werd een van de oorzaken van de verstoring van de markt, daling van de prijzen voor geëxporteerde visproducten, ongereguleerde aankoop van de invoer en, uiteindelijk, grote financiële verliezen voor de Russische buitenlandse handel en de toegang tot de wereldmarkt veel particuliere ondernemers.
Tegelijkertijd is de goedkeuring van maatregelen van de staat die aanvaardbaar zijn voor landen die toetreden tot de Wereldhandelsorganisatie, vertraagd. Hoge belastingen, tarieven, douanerechten en het ontbreken van duidelijke langetermijnnormen voor wetgeving verhogen het risico van ondernemers bij investeringen in de ontwikkeling van industrieën. De kansen van buitenlandse investeerders voor de ontwikkeling op een wederzijds voordelige basis van de vissersvloot en de kustindustrieën die zich bezighouden met de verwerking van vis en zeevruchten, worden niet voldoende benut. Naast al het bovenstaande en een aantal andere negatieve factoren, wordt de situatie in de sector nog verergerd door de onderontwikkeling van het marketingsysteem voor visproducten en de dienstensector voor het onderhoud van het wagenpark.
Daarom is de verbetering van de Russische markt van visproducten rechtstreeks afhankelijk van de stabilisatie van de sociaaleconomische omstandigheden in Rusland, de groei van de industriële productie in alle sectoren en de toename van de reële inkomens en de levensstandaard van de bevolking. De vorming van een markt voor goederen geproduceerd door verschillende industrieën in Rusland heeft een aantal gemeenschappelijke kenmerken in vergelijking met landen met een gevestigde markteconomie. In het begin van de jaren negentig werden de bestaande distributienetwerken (Rosmyasomoltorg, Rosrybpromsbyt, enz.) Bijna volledig vernietigd. De Russische voedingsindustrie en een goed ontwikkelde winkelketen zijn gebleven zonder een grote wholesale-infrastructuur. Als gevolg hiervan bleken binnenlandse producten niet concurrerend te zijn tegen de prijs en stroomde een stroom goedkope geïmporteerde goederen de Russische markt binnen. De binnenlandse grondstoffenproductie begon grote problemen te ondervinden met de verkoop. [15] De vraag naar visproducten op de binnenlandse markt is de afgelopen jaren bepaald door factoren zoals de algemene toestand van de economie van het land (inflatie, daling van de productie, werkloosheid, enz.); de stand van zaken in de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie; voedseluitvoer en invoer; verkooporganisatie, inclusief reclamekwesties; tarieven voor de levering van visproducten; het concurrentievermogen van visproducten met hun vervangende voedingsmiddelen; volume, assortiment en kwaliteit van geproduceerde visproducten. Een sterke invloed op de vraag en, bijgevolg, op de consumptie van visproducten in Rusland in de afgelopen 2-3 jaar is uitgeoefend door de toenemende gelaagdheid van de samenleving naar inkomen. De inkomensniveaus van de meest en minst welgestelde sociale groepen verschillen bijna 15 keer. In gezinnen met de laagste inkomens (er is minstens 30-40% in Rusland), is de gemiddelde consumptie per hoofd van vleesproducten 1,5 keer lager in vergelijking met gezinnen met een hoog inkomen, zijn eieren en fruit 2 keer lager en zijn visproducten bijna 4 keer lager; maar ze consumeren veel meer brood en aardappelen. Met andere woorden, visproducten begonnen te behoren tot de lagen van de bevolking met een laag inkomen tot de categorie van de minst gekochte lagen. De binnenlandse markt van Rusland verbruikt momenteel ongeveer 1,5 miljoen ton visproducten, inclusief ingeblikt voedsel; hiervan wordt 0,5 miljoen ton geïmporteerd.
De export van visproducten is gelijk aan het consumptievolume op de binnenlandse markt (1,5 miljoen ton). Als het volledige volume verwerkte levensmiddelen en non-foodproducten in 1996 als 100% werd beschouwd, bedroeg de export 53,1%. Tegelijkertijd bedroeg de import 18,2% van de totale productie van visproducten in Rusland. In 2009 steeg het aanbod aan visproducten op de Russische markt ten opzichte van 2008 met 10,2 duizend ton (10%). Voor individuele verkooporganisaties steeg het aantal leveringen als volgt: Dalryba - met 94 duizend ton (37,6%), Kaliningradrybprom - met 70,5 (7,8 keer), het Russische visserijagentschap - met 13,3 duizend ton (12%) ), andere organisaties - met 31,5 duizend ton (58,9%). In hetzelfde jaar was er een daling in het aanbod van Sevryboy met 158,7 duizend ton (40,6%) en Kaspryba met 9,5 duizend ton (16%), die werd geblokkeerd door de andere bovengenoemde verkooporganisaties. In 2009 daalde het aantal zendingen in vergelijking met 1994 als geheel met 44,6 duizend ton (4,8%), vanaf 1995 - met 34,4 duizend ton (10%). Van de acht belangrijkste leveranciers van visproducten in 1996 verhoogden alleen Dalryba (met 29%) en Kaliningradrybprom (3,8 keer) het aanbod van vis. De belangrijkste afnemers zijn lokale handels- en productiebedrijven, groothandels-intermediairs en andere commerciële structuren die in staat zijn om bij fabrikanten op lokale markten te kopen en ze vervolgens in andere regio's van Rusland te verkopen. De levering van grondstoffen en afgewerkte visproducten aan de consument wordt uitgevoerd door verschillende intermediaire bedrijven. Tussenpersonen - groothandelaren treden op als verschillende handels- en marketing- en handels- en productieorganisaties, en makelaars van fabrikanten en groothandelsorganisaties, de International Fish Exchange, commerciële structuren. Bevordering van visproducten voor de eindconsument, hoofdzakelijk op twee manieren. De eerste: de fabrikant - de intermediaire organisatie - de groothandel (koelkast) - een winkel; de tweede: de fabrikant - de makelaar van de fabrikant - de beurs - de makelaar van de groothandel - de groothandel (koelkast) - een winkel. Acht belangrijke verkooporganisaties van visbassins leveren visproducten aan de binnenlandse markt: Dalryba, Sevrybsbyt, Kaliningradrybsnabsbyt, Kasprybprom, Lenryba, Novorossiyskrybprom, Rosrybkhoz, TPO "Rusland" (handels- en productieorganisaties van gebieden en regio's van Rusland). Daarnaast zijn meer dan 1.000 grondstoffenproducenten actief op de binnenlandse markt van visproducten, waaronder, samen met de mijnbouw- en verwerkingsbedrijven, is er een uitgebreid netwerk van kleinschalige productiefaciliteiten en zijn er workshops bezig met de verwerking en afzet van vis.
Naast producenten die gespecialiseerd zijn in de productie van gezouten, gerookte en gedroogde producten, zijn er veel ondernemingen (LLP, CJSC, IChP en anderen) waarvoor de productie van visproducten niet de hoofdactiviteit is. Ontvangst van visproducten per regio in 2008 - 2009 kwam ongelijk voor, met uitzondering van Moermansk, Astrachan, Kaliningrad, Moskou, Moskou en Primorsky Krai. Consumentenmarkt van visproducten in de periode 2008 - 2009 was in een staat van stabiel evenwicht met hoge verzadiging van goederen, een stabiel voorzieningenniveau met grondstofvoorraden. Samenvattend kunnen we de volgende conclusies trekken: vis en visproducten hebben een specifiek gewicht in het dieet van Russen, dit komt door het feit dat het goedkopere producten zijn dan vlees. Maar recent is er een daling in de productie van visproducten. Omdat vissen seizoensgebonden is, varieert het verbruik afhankelijk van het seizoen.
De zogenaamde "vis" -regio's consumeren voornamelijk lokaal geproduceerde producten en exporteren veel naar andere regio's in het land en daarbuiten. Er zijn veel bedrijven voor het vangen en verwerken van vis, dit zijn meestal particuliere handelsbedrijven. [4, p. 46]
De markt van ingeblikte vis in Rusland wordt enerzijds gevormd door grote legale leveranciers, enz., Anderzijds door elementaire kleine smokkelwaar, wanneer de Odessa-trein in zakken honderden blikken van verschillende vissen naar het station brengt, die vervolgens met succes (veel goedkoper) worden verkocht, en niet noodzakelijk "ondergronds", maar gewoon mengen met gecertificeerde producten. In de afgelopen jaren is de smaak verslechterd in veel vis in blik, voornamelijk sprot. Deskundigen verklaren dit door de overvloed aan particuliere productiebedrijven in de Baltische staten, die hun producten tegen een lagere prijs aan intermediaire bedrijven verkopen, omdat er veel op de markt zijn. De kwaliteit van ingeblikt voedsel geproduceerd "op een rustige straat in Odessa", ook, op zijn zachtst gezegd, is onder het gemiddelde. Op ingeblikte vis kan aardrijkskunde verkennen. Rusland, Oekraïne, Letland, Estland, Frankrijk, Finland, Italië - als u de mogelijkheid en het verlangen hebt, kunt u kennismaken met de visproducten van een van deze landen.
Bij het kopen van producten in supermarkten is er geen sprake van dat het voldoet aan de vereisten die zijn vastgelegd in de reguleringsdocumenten. Natuurlijk is het van hoge kwaliteit en veilig. Er zijn gewoon heerlijke ingeblikte voedingsmiddelen en ingeblikt voedsel met smaakkenmerken waaraan de huishoudelijke consument niet gewend is. Nou, zoals je weet, ruzie maakt geen ruzie. De kwaliteitsindicatoren van vis in blik zijn verdeeld in algemene en speciale, d.w.z. vereist voor een bepaald type ingeblikt voedsel. Algemene indicatoren volgens GOST zijn de kleur, geur, consistentie van het product, het gehalte aan onzuiverheden en zout. De speciale omvatten het bepalen van de hoeveelheid van het hoofdproduct, d.w.z. vissen in relatie tot de vulling, de volgorde van leggen, de toestand van de huid en botten, de transparantie van de olie, gelei, kleur van de saus, zuurgraad. De hoeveelheid vis in ingeblikte olie moet minstens 75% zijn, terwijl in tomatensaus tot 90%. [6, p. 26-27]
Ondanks het feit dat de staat actief probeert importsubstitutie in de visindustrie te implementeren, heeft de markt nog steeds een hoog percentage geïmporteerde producten en wordt het grootste deel van de gevangen vis direct door het schip verkocht door zeevarenden. Tegenwoordig is de Russische markt direct afhankelijk van leveringen van buitenlandse handel en nemen grote bedrijven hieraan deel - marktleiders die hun concurrenten letterlijk overboord zetten, behendig profiteren van de voordelen van communicatie, lidmaatschap van geallieerde organisaties en de groene sector van de douane.
Export en import van visvallen
In de afgelopen jaren heeft zich een vrij gestage trend in de vismarkt gevormd: met de jaarlijkse toename van de vangst nam de export uit het buitenland jaarlijks toe. Tegelijkertijd werden de producten op de consumentenmarkt geleidelijk vervangen door invoer, en klanten voelden constant prijsstijgingen. Volgens Rosstat zijn de visproducten in januari-december 2015 met 28% gestegen, terwijl de prijsstijging van bepaalde soorten goederen - visfilets, gezouten of gerookte vis - 50% bereikt.
Volgens het Russische visserijagentschap bedroeg de totale visvangst in de Russische Federatie in 2015 4,4 miljoen ton, terwijl het exportvolume 1,3 miljoen ton bedroeg en het invoervolume 471,3 duizend ton. Tegen het einde van het jaar was er een toename van de uitvoer en invoer, maar in januari was er een scherpe daling.
Een verdere daling van de roebelwisselkoers als gevolg van de daling van de olieprijzen had naar het schijnt geleid tot een verdere toename van de export, zoals gebeurde op de graan- of aardappelmarkt, maar uit statistieken blijkt dat de aanvoer van vis in het buitenland is gedaald.
Volgens de Federale Douanedienst daalde de export van vis en visproducten in waarde en fysieke waarden in januari-april 2016 met 15% en bereikte $ 799,9 miljoen (483,5 duizend ton).
Het belangrijkste exportaandeel is bevroren vis. Gedurende 4 maanden daalde de uitvoer van bevroren koolvis met 12,7% - tot 311,9 duizend ton, en leveringen van bevroren haring daalden bijna 2 keer - met 48,7% - tot 34,2 duizend ton.
De reden hiervoor was de prijsdaling voor Russische vis te midden van de onzekerheid in de Chinese visverwerkende industrie - de grootste regio, waar de meeste van alle leveringen zijn gericht.
Tegelijkertijd was de vangst, in tegenstelling tot het beleid van importvervanging, bijna niet geheroriënteerd naar binnenlandse bedrijven voor verwerking. Volgens Rosstat was er in januari-mei een daling in de productie van vis en zijn producten met 0,3%. Slechts een klein deel van de gevangen vis ging naar de productie van visfilets, maar het grootste deel ging ook naar het buitenland.
De invoer was ook minder dan vorig jaar. Volgens de Federal Customs Service daalde de import van vis en visproducten in januari-april 2016 met 9% tot $ 352,6 miljoen, en met fysiek volume met 12,5% tot 131,37 miljoen ton.
Tegelijkertijd wordt de invoer, ondanks het kennelijke tekort aan vis op de consumentenmarkt, beperkt door hogere prijzen. Door de devaluatie van de roebel konden de meeste bedrijven zich eenvoudigweg niet veroorloven hun aankopen te verhogen, omdat stijgende kosten en bijgevolg de uiteindelijke prijs van producten tot een nog grotere daling van de vraag zouden leiden. De belangrijkste daling beïnvloedde de invoer van bevroren lodde - met 68,5%, tot 7,8 duizend ton bevroren haring - met 36,1% tot 8,3 duizend ton.
De toename van de importkosten was een gevolg van niet alleen prijsverhogingen, maar ook een verandering in de geografie van de benodigdheden. Vanwege het voedselembargo werd de Russische markt, die zich naast China richtte op de Baltische staten, gedwongen van leverancier te veranderen. Nu zijn de Faeröer (21%) en Chili (25%) de importleiders geworden.
Als gevolg hiervan wordt de visproductie onder dergelijke omstandigheden steeds minder populair voor particuliere consumenten, omdat deze voor gewone burgers nog duurder wordt. Fokkers moeten op hun beurt onder zulke omstandigheden hun productie verminderen, maar dit verergert alleen de situatie: de kosten nemen toe en de winstgevendheid neemt af.
Spelen van zeeleeuwen
In een dergelijke moeilijke situatie zijn zowel de prijzen als de hele vismarkt veel afhankelijker van de activiteiten van vissersbedrijven die rechtstreeks naar de zee varen, en grote groothandelbedrijven - importeurs.
Ze dicteren hun omstandigheden op de markt en beïnvloeden het prijsniveau.
Vanuit statistisch oogpunt blijft er een hoog niveau van concurrentie op de markt bestaan. Volgens de analytische groep ved-st.ru werden in januari-april buitenlandse leveringen uitgevoerd door 379 exporteurs en 258 importbedrijven
Van de grootste exporteurs vormen vooral de bedrijven uit het Verre Oosten de top twintig. De belangrijkste speler is LLC "Russian Fishery Company": het is goed voor 5,22% van de totale hoeveelheid vis die in het buitenland wordt verkocht. De organisatie werd in 2011 opgericht door het samenvoegen van een aantal mijnbouwbedrijven in het Verre Oosten: TURNIF OJSC, INTRAROS CJSC, Vostokrybprom LLC en anderen. Het bedrijf is niet alleen de grootste exporteur, maar ook de leider in termen van productie in een aantal posities. Het totale quotum van het bedrijf voor de visserij in 2016 is bijna 260 duizend ton.
Ondanks de diversiteit van bedrijven zijn er echter niet echt veel echte viskoningen op de markt.
Dus, bijvoorbeeld, op de tweede plaats staat de Sakhalin-onderneming LLC PORONAY, met een aandeel van de export van 4,01%. Het is opmerkelijk dat het hoofd van het bedrijf, Vasily Velmeskin, andere grote bedrijven in de sector bezit: Ostrov Sakhalin CJSC, Pilenga CJSC, SAKHALINRYBAKSOYUZ LLC, met een totaal marktaandeel van ondergeschikte bedrijven van 11,57%.
Het is echter in deze kwestie belangrijker: volgens informatie in de media behoort dit bedrijf, samen met Sakhalinrybaksoyuz LLC, Sakhalin Leasingflot LLC, Kuril Fisherman CJSC, evenals een tiental andere bedrijven tot de senator en Sakhalin-plaatsvervanger Alexander Verkhovsky journalisten noemden de 'eigenaar van de Koerilen-eilanden'. Officieel heeft de senator aandelen van deze ondernemingen of worden ze overgedragen aan trustbeheer. De tot de ambtenaar behorende bedrijven hebben praktisch kleine en middelgrote bedrijven uit de regio verdrongen. Tegelijkertijd blijft de belangrijkste onderneming van Verkhovsky CJSC Gidrostroy, waarvan het werkterrein niet alleen verband houdt met de bouw, maar ook met de winning van waterbronnen. Volgens informatie in de pers bezit het bedrijf niet alleen de meeste visgronden op de Koerilen-eilanden, maar is het ook een belangrijke afnemer van overheidsopdrachten en federale begrotingsfondsen in de regio.
De situatie is vergelijkbaar in Primorsky Krai. Het op twee na grootste bedrijf in termen van export is bijvoorbeeld PJSC NBAMR ("Nahodskinskaya basis van actieve zeevisserij"). 82% van de aandelen van de onderneming behoren tot CJSC Dalinvestgroup (Moskou), waarvan de belangrijkste eigenaar (75%) op zijn beurt de voormalige gouverneur van Primorsky Krai is en tot 2014 de vice-minister van regionale ontwikkeling van de Russische Federatie - Sergey Darkin. Sinds 2015 is hij president van PJSC Pacific Investment Group. Opgemerkt moet worden dat het bedrijf "ROLIZ" LLC, dat op de vijfde plaats staat qua exportvolume, voorheen toebehoorde aan de echtgenote Larisa Belobrova. Het huidige hoofd van het bedrijf is Andrei Ovchinnikov, die ook eigenaar is van SAKHALIN LEASING FLOT CJSC.
Een andere leider van de vismarkt is Vitaly Orlov - de eigenaar van het visserijbedrijf "Karat", dat werd opgericht in 2009. Tegenwoordig bestaat het uit 10 grote visbedrijven in het noordwesten en het verre oosten. In de afgelopen jaren heeft het bedrijf CJSC ROLIZ, OJSC Murmansk Trawl Fleet en OJSC Murmansk Provincial Fleet overgenomen.
Het is belangrijk op te merken dat bijna alle producten van "viskoningen" worden geleverd aan de landen van de Aziatisch-Pacifische regio, terwijl de bevolking wordt verzekerd door het feit dat kleine en middelgrote ondernemingen, of geïmporteerde producten, in staat waren om te verkrijgen.
De media hebben ook herhaaldelijk geschreven over de "achter de schermen" op de markt voor importeurs van visproducten. Het tijdschrift Forbes merkte bijvoorbeeld op dat de Russische zeegroep bedrijven het geesteskind is van Andrei Vorobyov, de oudste zoon van Yuri Vorobyov (oude bondgenoot van Sergei Shoigu), die lange tijd als hulpminister in noodsituaties heeft gewerkt, en Gleb Frank, de schoonzoon van miljardair Gennady Timchenko. In 2006 hebben de bedrijven van de Russische zeegroep de visvereniging opgericht. Later werd het vergezeld door ITA Severnaya Kompaniya CJSC, ROK-1 holding, Atlant-Pacific CJSC, DEFA-groep van bedrijven en anderen.
Twee jaar geleden verschenen 'Russische zee' en andere leden van de vereniging in een schandaal. De Federal Antimonopoly Service heeft het bedrijf schuldig bevonden aan het organiseren van kartelafspraken in de groothandelsmarkt voor Noorse zalm met de steun van de Rosselkhoznadzor en de Visvereniging.
In het bijzonder beperkte het ministerie de import van gekoelde vis van een aantal Noorse ondernemingen naar Rusland, terwijl de maatregel geen gevolgen had voor de leveranciers van bedrijven zoals CJSC Russian Fishing Company, CJSC Atlant-Pacific en anderen. Het gevolg was dat bedrijven alleen met boetes konden uitstappen. Vervolgens heeft het FAS herhaaldelijk zaken in verband met het en andere leden van de Visvereniging geïnitieerd, die tot doel had controle uit te oefenen over prijzen en leveringsvolumes. In feite zijn deze bedrijven monopolisten geworden voor de levering van Noorse zalm, zalm, pangasius, zoals de praktijk heeft aangetoond, terwijl FAS er niet op heeft aangedrongen.
Vandaag zijn er 34 bedrijven in de Visvereniging, die samen goed zijn voor de helft van alle import van vis en zeevruchten, en voor de levering van bepaalde soorten producten, zoals zalm, is het marktaandeel meer dan 60%.
Op de vismarkt is er nog een vereniging van visverwerkers - de Fish Union, die verwerkings-, logistieke en handelsondernemingen op het gebied van visserij en aquacultuur verenigt. De organisatie omvat 30 bedrijven, waaronder grote spelers als AGAMA IMPEX LLC, AKRA LLC en anderen - al met al nemen de bedrijven die deel uitmaken van de vakbond 40% van het volume van de invoer van visproducten voor hun rekening. Het is belangrijk op te merken dat sommige importbedrijven die lid zijn van de Fish Union ook lid zijn van de Fish Association. Dit zijn LLC AGAMA IMPEX, LLC AKRA, LLC Baltic Transit, LLC Izola, JSC Russian Sea, LLC Russian Sea-Kaliningrad, JSC Meridian Trading en LLC Ultra Fish.
Hoewel de Fish Union is opgericht als een non-profitorganisatie om de belangen van bedrijven in de industrie te behartigen, was er niet zo lang geleden ook een onaangenaam verhaal aan verbonden.
Eind april 2015 kreeg het ministerie van Justitie van de Russische Federatie een oproep van de All-Russian Association of Fishery Enterprises, Entrepreneurs and Exporters (VARPE), waarin de vereniging ervan verdacht werd druk uit te oefenen op de uitvoerende autoriteiten, evenals op te treden als een buitenlandse agent. Feit is dat de oprichters van veel bedrijven die deel uitmaken van de unie buitenlandse bedrijven zijn: LLC FlyFish - Estonia, LLC Viciunai-Rus - Lithuania, LLC Agama - Cyprus enzovoort.
Vandaag de dag wordt het grootste deel van de Russische visvoorraad gecontroleerd door minder dan een dozijn bedrijven, waarvan het overgrote deel in het buitenland is geregistreerd. Het lidmaatschap van de geallieerde organisaties stelt hen niet alleen in staat om het prijsniveau vast te stellen, maar creëert ook voordelen ten opzichte van concurrenten. Leden van de Unie maken deel uit van veel werkgroepen, terwijl onder de beweringen van VARPE sprake was van een agressieve druk op de uitvoerende autoriteiten.
Groene sector geeft tastbare voordelen
Een andere extra bonus voor deze bedrijven is het lidmaatschap van de "witte" douanelijsten en hun opname in de zogenaamde "groene sector", wat een vereenvoudigde procedure voor het uitvoeren van douanecontrole betekent, die inspectie en verificatie van de aangegeven waarde van de goederen uitsluit.
In de regel is de douane zeer selectief in het bepalen welke bedrijven erin zullen zitten en probeert alleen de meest "bonafide" deelnemers aan buitenlandse economische activiteiten te identificeren. Hoe objectief een dergelijke beoordeling is, is echter een grote vraag. Naast de vele criteria die getuigen van de betrouwbaarheid van het bedrijf, is er nog het volgende - de aanwezigheid van een aanbeveling over de opname van een persoon van een non-profit brancheorganisatie, waarvan de leden collectief jaarlijks zorgen voor de invoer van ten minste 30% van de totale hoeveelheid geïmporteerde goederen, ingedeeld in groep 03, met andere woorden van Visvereniging of Visvereniging.
Vandaag zijn er 11 bedrijven in de groene sector, en slechts één van hen, OOO Rosstorg, is geen lid van deze verenigingen. In januari-april 2016 waren deze bedrijven goed voor 45% van de totale invoerwaarde. Deze bedrijven hebben de afgelopen jaren een serieus concurrentievoordeel behaald omdat ze tijd en geld besparen bij het inklaren, wat vooral belangrijk is voor bederfelijke visproducten.
Met het begin van de actie van de FCS No. 280, die het transport van goederen daadwerkelijk verbood tegen een kostprijs onder het risiconiveau, kregen deze bedrijven een nog grotere voorsprong, omdat de bedrijven in de groene sector praktisch niet onder de CTS vallen. De nieuwe maatregel heeft ertoe geleid dat deze bedrijven in staat waren hun goederen tegen de aangegeven waarde te vervoeren en geen onderpand te verstrekken, zoals het geval is voor de andere deelnemers aan buitenlandse economische activiteiten. Uiteindelijk kunnen ze hiermee besparen op douanebetalingen en de prijzen lager houden in vergelijking met andere marktdeelnemers.